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吃(chi)喝板块近期持续回调，但于当前位置(zhi)或(huo)不必过度悲观。食品ETF（515710）基金经(jing)理蒋(jiang)俊阳表示，一(yi)方面，内需对于经济拉动的重要性显著(zhu)提高，促(cu)消费(fei)、扩内需(xu)相(xiang)关政策持(chi)续推出(chu)，行业复苏前景值得期待。虽(sui)然政策效(xiao)果传导需要时间，消费场景受限(xian)导致行业短期仍然(ran)承压，但最悲观的(de)时(shi)刻或(huo)已过去，板块中长期配置机会逐步到(dao)来。另一方面，经过前期的调整，食品饮料(liao)行业估值(zhi)已处于近十年较低位(wei)置，叠加行业龙头(tou)公司相对较稳健的盈(ying)利能力，资金对(dui)行业的中长期配置偏好或逐步提升。

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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期👚🥝，港股更偏科技互联网🥒👚，受价格下行的影响较小🥦👅。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%🥦，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%😠，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征🩱👙🌽🍉，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%🧄😡🍉、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%）🩱，制造业（汽车5%👿、电子5%🩰🧅🥦、电力设备4%）等🥿🥕🤍，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利💛🥝，进而影响盈利表现🧅👄。相比之下💔👢💟🧡🌽，港股除金融外🥦🥒，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%💝👝🥝、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域🍎，包括腾讯🩱、网易👅🥾🤬、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高💘👗，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看🍒💓，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4🤬🥻💋🍅，PPI同比从5.5%降至-0.5%🥕🌽，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%👞🤬，二者增速差从8pct降至-6pct。

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2、中東(dōng)跼(jú)勢(shì)陞(shēng)級(jí)消息(xi)頻(pín)傳(chuán)(chuan)，國(guó)防軍(jūn)工、通用航(hang)空等午后急速(su)拉漲(zhǎng)，航空裝備(bèi)(bei)、地麵(miàn)(mian)兵裝、軍工電(diàn)子(zi)等集體(tǐ)上攻，中航(hang)成飛(fēi)盤(pán)中飇(biāo)漲踰(yú)(yu)16%，晨曦航空20CM漲停，場(chǎng)內(nèi)(nei)熱(rè)門(mén)國防軍工ETF（512810）、通用航空ETF華(huá)寶(bǎo)（159231）午后雙(shuāng)雙放量衝(chōng)高(gao)，截至收盤場(chang)內仍逆市漲踰1%。