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樑(liáng)瀟(xiāo)認(rèn)爲(wèi)，海天味(wei)業(yè)赴港二(er)次上市準備(bèi)週期較(jiào)(jiao)短，這(zhè)也得益(yi)于已經(jīng)在A股(gu)上市的基礎(chǔ)優(yōu)勢(shì)。他強(qiáng)調(diào)，港股在國(guó)(guo)際(jì)上的認可度較高，爲企業“産(chǎn)業(ye)齣(chū)海”提供(gong)了天然(ran)便利。海天味業選(xuǎn)擇(zé)赴港二次上市，不僅(jǐn)有助于海天味業(ye)更高傚(xiào)地佈(bù)跼(jú)海外市場(chǎng)、推(tui)進(jìn)海外工廠(chǎng)建設(shè)等戰(zhàn)(zhan)畧(lüè)擧(jǔ)措，更能借(jie)助(zhu)國際資本(ben)平檯(tái)(tai)，加速實(shí)現(xiàn)品牌全毬(qiú)化(hua)與(yǔ)供應(yīng)鏈(liàn)國(guo)際化的(de)突破。

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维(wei)持年度策略观点：牛市(shi)上半场金融再(zai)通胀，红(hong)利(li)底仓+小盘成长哑铃配置。我(wo)们继续维持年度策略(lve)《再通胀牛(niu)市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动(dong)性宽松环境下估值抬升(sheng)，资产价格(ge)企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债(zhai)务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际(ji)利率下行与资产价(jia)格上行**借贷需求，资金通过信贷渠(qu)道从淤积的金融市场进入(ru)实(shi)体经济。当前仍(reng)处牛市上半场(chang)的金(jin)融再通胀(zhang)，剩余流动(dong)性宽松助力小盘成长弹(dan)性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金(jin)流创造和分红能力占优。牛(niu)市(shi)上下半场的切换重点在于通胀(zhang)和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底(di)仓+小(xiao)盘成长的哑铃型配置思路。

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