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▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域👜🧄👄🧅，半导体🥑😠🍑、光学光电子👠👠、消费电子、运营商👢🎒🥻👡、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥻，算力租赁订单持续落地🥿👅，半导体周期复苏与国产替代加速🍊，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🥦💗，如汽车🥾🥔💟、光伏、自动化设备等👝🍑；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品👛、农副产品🩱🎒😈🥻👞、家电、家具🥭、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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全球降息(xi)空(kong)间再度打开，A股“稳(wen)中向(xiang)好”延续(xu)。海外方面，尽管美联储内部(bu)分歧仍(reng)较大，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易；国内(nei)方面，受(shou)益于中长期资金(jin)的持续入市，年(nian)初至今A股指数中枢逐渐抬(tai)升。本周A股成交放量和赚钱(qian)效应抬升，投资者风险偏好明(ming)显回暖并再度打开震荡中枢上沿。展望后市，汇率对我国(guo)货币政策(ce)的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于(yu)推动A股(gu)估值的抬升。

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值得注意的是，同宇新(xin)材发行价84.00元/股(gu)，是今年以来发行价第三高的新股(gu)，仅次于(yu)天有为（93.50元/股）和优优绿能（89.60元/股）。

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上周五晚些时候🍊，投资者就遭遇了这样一次考验：特朗普总统宣布终止与加拿大的贸易谈判，而就在几小时前💛🥝，他刚确认美国与中国达成了一项协议。这鲜明地提醒人们🥔💌，对于特朗普而言🌽，即便是预期之中的事情也可能充满变数。

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1、（1）宏观层面：IMF 下调全球经济增速😡💓，特朗普关税背景下通胀和贸易摩擦风险不容忽视👝😻🧄。预计 2025 年下半年宏观不确定较大，需要密切关注美国对等关税动态👡🍑。美联储将延续降息😻💛🥾，但是通胀和贸易摩擦背景下降息过程或将较为波折👚，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险。（2）供应层面：近年来全球铜矿生产扰动不断，结合铜矿企业的产量指引，预计 2025 年全球铜矿供应增量 37 万吨💋👄，同比增长 1.63%。同时💔👚，2025 和 2026 年全球将迎来铜冶炼产能快速扩张期，冶炼加工费或持续处于低位。由于废铜流入冶炼端比例增加💓👝😡🍇，预计 2025 年中国和全球精铜产量分别增长 10.1% 和 2.66%💋💕🎒🥔。

2、尽管中美(mei)经济(ji)周(zhou)期处在不同(tong)的位置，但关税冲击带来(lai)的不确定性正使得这两个全 球最大经济体在下半年的经济(ji)和政策节(jie)奏趋于阶段性同步。我们(men)预计三季度前半段，国内外(wai)经济仍有韧性(xing)，政策相对谨慎和预期管理为(wei)主；随(sui)着中国出口压力和 美国(guo)经济压力在三季度后期逐渐明显(xian)，四(si)季度国内有望出现更多增量政策落(luo)地， 以(yi)及海(hai)外美联储降息概率上升。