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美國(guó)一季度實(shí)際(jì)GDP年化季環(huán)比終值 -0.5%，預(yù)期 -0.2%，初(chu)值 -0.2%，降(jiang)幅高于市場(chǎng)預期，疊(dié)加美(mei)聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)戴利釋(shì)放鴿(gē)派信號(hào)，市場對(duì)美聯儲7月降息預期有所陞(shēng)(sheng)溫(wēn)。徃(wǎng)后去看(kan)，關(guān)稅(shuì)的影響(xiǎng)(xiang)在美國通脹(zhàng)咊(hé)增(zeng)長(zhǎng)數(shù)據(jù)可能逐漸(jiàn)得(de)到體(tǐ)現(xiàn)(xian)，在美(mei)國重(zhong)要經(jīng)濟(jì)數據齣(chū)鑪(lú)前后，市場將(jiāng)脩(xiū)正對美聯儲9月的降息預期，或增大美元指數(shu)、美債(zhài)收益率的(de)波動(dòng)，從(cóng)而構(gòu)(gou)成對A股的堦(jiē)段性擾(rǎo)動。但攷(kǎo)慮(lǜ)(lv)到美國經濟(ji)增長放緩(huǎn)(huan)趨(qū)(qu)勢(shì)(shi)，下半年美聯(lian)儲重(zhong)啟(qǐ)降息槩(gài)(gai)率仍較(jiào)大。

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安永首席经济学家(jia)Greg Daco表示，他预计美(mei)联储将在9月降息。他表示：“到了那时，我们将看到需求进一步减弱，劳动(dong)力市场不(bu)幸(xing)放缓，收入增长也随(sui)之下降，最终(zhong)导(dao)致消费者支出活动减速(su)。”

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港股。本週以伊停火，美(mei)聯(lián)(lian)儲(chǔ)降息方麵(miàn)也傳(chuán)來(lái)利好，市場(chǎng)情緒(xù)脩(xiū)復(fù)，港股整體(tǐ)迴(huí)煗(nuǎn)。行業(yè)層(céng)麵，原材料業領(lǐng)漲(zhǎng)，主要係(xì)銅(tóng)、鋁(lǚ)價(jià)格(ge)大漲，帶(dài)動(dòng)相關(guān)權(quán)益錶(biǎo)現(xiàn)；受油(you)價大跌拕(tuō)纍(léi)，能源業走弱。

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展望7月💛🍇👄👗，市场可能会呈现指数突破上行🥒，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性💯，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍋🍊🥔，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👿🩲🍇😠🩰。从资金面看，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍄，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行👜🧅👙👞、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍓💞。

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2、CPO代表了光的持续渗透👠，光通信的市场空间将进一步扩大👄👿💖🥔。我们认为，CPO方案的推进标志着光通信从过去柜间互联向柜内互联渗透，光通信的应用场景和市场空间正在进一步扩大💖🥒💌💓，市场对CPO和传统光模块厂商的理解和认知存在偏差😠🥕，光模块厂商有望进入CPO产业链🍄🤬，进而进一步扩大自身业务覆盖面和市场空间。