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陈健玮：在全球主要市场中🥥💕，港股估值仍处于较低水平🍏👗🥥💔👡，并显著低于美国市场🎒。根据彭博数据💗，恒生指数2025年预测市盈率为11倍😠🎒，预测市净率为1.2倍🍆💕💓🍒，预测股息率达3.2%，其中🥬🥔🥥，银行🤬、电信🎒😡👄🤬、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存。中长期来看👅，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系👅，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄🩳🧄。此外👛💛🍌，创新药、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值🍅👢🍎。

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在牛市(shi)阶段I，政策逆转(zhuan)带来市场快速反弹，此时(shi)多数情况下为存量客户的加仓，往往看不到太多场(chang)外(wai)增量资金。具体体(ti)现为，市场快速反弹时，开户数脉(mai)冲式回升，但(dan)是(shi)随着市场陷入震荡，又很快回到相对低迷的状态。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面🧡🌽，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🩲🍉。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡👡🍏😈💘😡，大盘风格略占优。第二👢🍆💗👚，外部流动性方面💖，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥭，加力实施增量政策”😻💞🍈💞，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🥑🍌💓💞🥻，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖👠。行业选择层面👠👘，展望7月份🥕，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向👿。我们参考工业企业盈利👢🍅💗💌、库存阶段🍑🍒👜、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气🍌😻、盈利能力、筹码分布👞👡🍒、估值、交易👛🥭、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）👜🥿👝👛、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工👠、有色金属（工业金属💓🥑🥝👚、贵金属👢、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力🥕、非银金融、国防军工🍒😡、创新药😡😻🍒。

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1、清越科技在2024年年报中披露，在硅基OLED领域🩳🤬💓，公司持续保持技术创新🎒🍉🩳🍎，同时积极开拓市场💟，围绕在AR/VR🍇🍊🍑，FPV眼镜（FirstPersonView🍅💟，第一人称视角眼镜）和红外瞄准测距等行业进行布局和拓展。报告期内，公司与传音、天趣🍄👄🥬👚、未来全屏通等XR领域客户达成合作；公与无人机遥控显示🩰😠、越野装备等客户进行深入交流🍇👝🥾🥦👛，配合配套厂商开发FPV眼镜，在低空经济配套应用领域实现了0.39英寸产品的量产出货🌽。同时👅💕🥕🍄，在红外瞄准测距领域😡👞🌽，与艾睿🧄🌽😠🤬、高德、荣者等行业头部客户展开合作，实现了0.71英寸🍏、0.6英寸和0.39英寸产品的批量出货🥒👿。

2、如何看待今年上半(ban)年港股市场的(de)整体表现？目前港股(gu)整体估值情况如何？展望(wang)下半年，港(gang)股市场(chang)行情将如何演绎？哪些行业投资机(ji)会值得关注？对此(ci)，中国基金(jin)报记者采访了(le)汇添富基(ji)金经理陈健玮(wei)、中欧港股通精选(xuan)基金经理付倍佳、富国基(ji)金旗下港股通互联网ETF基金经理田希蒙、博时基金境外投资部基金经理(li)赵宪成、汇丰晋信(xin)港股通精选基金经理许廷全、平(ping)安(an)医药精选股(gu)票(piao)基金(jin)经理周思聪、诺(nuo)安(an)精选(xuan)价值基金(jin)经理唐晨，共(gong)同把脉下半年港股市场行情和投资机会。