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最终6月指数先跌后涨，多数指数录得了一定涨幅👜💞🩲🥬。其中💗🩲💟👠🥻，上证指数上涨2.3%👗💌，沪深300上涨2.1%🍏👞，WIND全A指数上涨3.8%👘💔，科创50指数下跌3.5%。风格指数方面，科技风格表现较好，科技龙头和创业板指领涨，科技龙头指数涨7%，创业板指涨6.6%。小盘风格相对大盘风格后来居上😠💕🥿🍒🍑，表现相对较好👗😻🍈🤍。消费龙头跌幅较大。

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再算“大账”🍑👗🧄。“从实际操作看，富丽小区的改造不是孤立的，而是连同周边20多个老旧小区的连片改造🧅💖👜，可以整体上通盘考虑收益。”邵添夏表示🥒👙🩳💔，比如建设方拥有这片小区附近农贸市场等经营设施的收益权，随着改造的推进，会带动周边市场增加人气，吸引商贩入驻🥕🧄，“这样一来🧄💔🥭，相关经营收入逐渐增加，还贷现金流更有保障。”

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3、新能(neng)源产业链，硫酸镍(nie)呈现(xian)出供需双(shuang)弱的格局，上半年国(guo)内硫酸镍累计产量(liang)同比下降20%至15万(wan)镍(nie)吨，1-5月累计进口同比增(zeng)加2%至10万吨，而下游需求中，尽(jin)管终端和电池端表现出明显增幅，但海(hai)外需求疲软，三元产业链整体出口均有放缓，同(tong)时，国(guo)内三元电池装机同比放缓。下半年尽管在政策驱动(dong)的背景下，电池仍有增量预期，但或对(dui)三元端的(de)需求拉动(dong)并不强。

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但是，市(shi)场真(zhen)正能够(gou)有效突破扭亏(kui)阻(zu)力位，需要股票本身发生变化。从历史来看，市场有效突破扭亏阻力位进入牛市阶段II，往往是基本面的力量。重要的信号都是盈(ying)利增速(su)转正并加速改善。唯一一个例外(wai)是2015年，进入牛市阶段II完(wan)全是杠杆资金趋(qu)势的自我强化或者正反馈(kui)。

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1、后续如(ru)何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多(duo)，维持下半年指数(shu)“更上一层楼”的(de)判断(duan)，但战术(shu)上我们认为短期行情(qing)未必会演(yan)绎持(chi)续急涨(zhang)，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期(qi)资金入市(shi)+低利率时代下居民金融资(zi)产配置比例提升的(de)趋势是中期逻辑，有望使市场(chang)震荡中枢整(zheng)体上移，短(duan)期脉冲式波动也可能阶段性超市(shi)场预期。但当前阶段是否能(neng)开启资(zi)金的正反(fan)馈螺旋仍有待观察：一是今年(nian)以来的结构性行(xing)情都未走向持续抱团而是呈(cheng)现轮动特征，可能(neng)表征资金环境对估值容忍度(du)有一(yi)定(ding)约束；二(er)是我们观(guan)察到各方(fang)增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动(dong)跟随策略，而非主动(dong)流入；三是除了内需下滑担忧加剧(ju)外(wai)，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期(qi)能否兑(dui)现均存在不确定风险(xian)。

2、“緐(fán)蘤(huā)書(shū)房”裏(lǐ)真的有一間(jiān)(jian)書房，滿(mǎn)牆(qiáng)的書架裏擺(bǎi)滿金(jin)宇澂(chéng)從(cóng)上海傢(jiā)中(zhong)搬來(lái)的(de)各(ge)種書。他竝(bìng)不昰(shì)(shi)一箇(gè)對(duì)藏書有執唸(niàn)的人，大多昰這(zhè)些年的新書，但間或裌(jiá)雜(zá)着四五十年前的舊(jiù)版稀有書，就這麼(me)放着等讀(dú)者來繙(fān)閲(yuè)。