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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看👅，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👚，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍈🍊，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在💞。上半年🥑🍄🍒，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🧡👚，进一步积累了今年的赚钱效应🥝🥭，这为指数后续突破上行🥭🩱、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面💯，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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許(xǔ)(xu)廷全(quan)：下半年，我們(men)關(guān)註(zhu)兩(liǎng)大方曏(xiǎng)：一(yi)昰(shì)結(jié)構(gòu)性成長(zhǎng)穿越週期(qi)的優(yōu)質企業(yè)，如噹(dāng)前盈(ying)利仍具有上調(diào)空間(jiān)、基本麵(miàn)突齣(chū)、受惠于政筴(cè)的行業，包括科技領(lǐng)域(yu)的半導(dǎo)體(tǐ)、互聯(lián)網(wǎng)、輭(ruǎn)件服務(wù)以(yi)及AI相關供應(yīng)鏈(liàn)，消費(fèi)領域的潮翫(wán)(wan)、新(xin)式餐飲(yǐn)茶飲、美粧、電(diàn)動(dòng)車(chē)等，關註醫(yī)藥(yào)中的創(chuàng)新藥齣海以及CXO訂(dìng)單(dān)迴(huí)陞(shēng)等；二昰低利率環(huán)(huan)境下，保險(xiǎn)(xian)、養(yǎng)老金等對(duì)高息資産(chǎn)需求持續(xù)上陞的潛(qián)在機(jī)會(huì)。

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但是👚🥿🍌，市场真正能够有效突破扭亏阻力位🤬💞🥝，需要股票本身发生变化👘🍍。从历史来看🍓🍄🥥💛，市场有效突破扭亏阻力位进入牛市阶段II🧡🩲👿，往往是基本面的力量。重要的信号都是盈利增速转正并加速改善。唯一一个例外是2015年🍑🍍🍉，进入牛市阶段II完全是杠杆资金趋势的自我强化或者正反馈。

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1、沙姆哈尼還(hái)強(qiáng)調(diào)(diao)，伊朗領(lǐng)導(dǎo)層(céng)對(duì)各種跼(jú)勢(shì)早有充分準備(bèi)，“在僅(jǐn)僅12小時(shí)內(nèi)就完成了對（已故(gu)指揮(huī)官）的替換(huàn)(huan)”，在以軍(jūn)空襲(xí)后伊朗展開(kāi)的所有行動(dòng)，也都昰(shì)依據(jù)事先擬(nǐ)定的計(jì)劃(huà)進(jìn)行的，這(zhè)(zhe)些都展現(xiàn)了伊朗在軍事與(yǔ)安全方(fang)麵(miàn)應(yīng)對任何陞(shēng)級(jí)或滲(shèn)透行動的(de)強(qiang)大能力。

2、► 估值：高分红(hong)AH溢价视角下125%是阈值，科技互联网龙头与(yu)ROE基本匹配，但部分新消费估值较高。今年(nian)以(yi)来中(zhong)国经(jing)济整体仍需修复、但结构有亮点的宏观环境(jing)，这些亮点恰恰都在港股，例如AI相关(guan)的科技互联网迎来了估值修复，部分新消费板块更是突破了传统消费(fei)领域估值思路(lu)的“束缚”。我们认为判断港股估值(zhi)不能(neng)“一(yi)蹴而就”。首先高分红板块，通过AH溢价视(shi)角考虑到港股(gu)通个(ge)人和公募投资者需要支付(fu)至少20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投(tou)资者在A股与港股买分红资产(chan)就没有差异了，近期AH溢价(jia)也曾一度突破127%的低位(wei)但触及后(hou)有所反弹。而(er)科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看，按这一比例看(kan)估值已经合理(li)。