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5 月集成电路出口金额同比增幅扩大😈，进口金额同比增幅收窄，当月贸易逆差收窄。5 月集成电路出口金额为 168.58亿美元，当月同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%🥥🥒💕🩲👢，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%，三个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%💓🍇💋；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿美元🧄，当月同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%👘💝🩱🍉，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%，三个月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%🍎。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元💟🩲。

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展望7月🥔🥿🍊🥒，市场可能会呈现指数突破上行🧄，科技非银等进攻性板块占优的格局💘。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技💋、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👢。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🥾，预计下半年总需求仍将保持平稳💋👅🍅🥿👡，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🩱🥭👠。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🍇👡👛，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍊🍒🍌🍋，这为指数后续突破上行💘🤍、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍊🍑💗💞，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👢👛，7月科技风格占优的可能性较大💖👞💘🥔。

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短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题🩰🩰🍉🍋、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹🍌💔。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后🧄👅🎒，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛👄🍋，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金🥕😈💯、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场🧡🍌。

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1、研究公司 Asym 500 LLC 的创(chuang)始人(ren)罗基・菲什曼(man)在周(zhou)五的(de)一份报告中写道：“衍(yan)生品市场尚未完全(quan)恢复到 2 月(yue)份的水平。这表明 4 月份的波动产(chan)生了合理(li)且持久的影响。波动率指数期货(huo)曲(qu)线已(yi)趋陡峭，使得曲线的 6 个月区(qu)间处于 2023-2024 年大部分时间里都较为罕见的水平。”

2、中信證券認(rèn)爲(wèi)，對(duì)于銀(yín)行的投資筴(cè)畧(lüè)，資金麵(miàn)昰(shì)長(zhǎng)邏(luó)輯(jí)(ji)。公募新槼(guī)的正曏(xiǎng)影響(xiǎng)，疊(dié)加險(xiǎn)資(zi)對穩(wěn)(wen)定迴(huí)報(bào)型權(quán)益資産(chǎn)需求(qiu)的(de)延續(xù)，機(jī)構(gòu)增(zeng)配(pei)空間(jiān)仍存。