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7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行(xing)主动呵护流动性意愿较强，资金面(mian)整体宽松，7月(yue)资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠(die)加美(mei)联(lian)储官员戴(dai)利释放鸽派信号(hao)，市场对美联储7月降(jiang)息预期有所(suo)升温。6月股(gu)票(piao)市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规(gui)模继续扩大；市(shi)场震荡上行，ETF净赎回规模收窄(zhai)；市(shi)场风(feng)险偏好有所改善，融(rong)资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要(yao)股东净减持规(gui)模扩大；IPO发行规模小幅回(hui)落，再融资规模持平前期，资金需(xu)求规模低(di)位稳定。展望2025年7月，二级市场(chang)可跟踪资金有望继续(xu)温和净流入，结构(gou)上融资资金(jin)有望延续净流入。

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券商(shang)中國(guó)記(jì)者(zhe)從(cóng)(cong)接近開(kāi)源證券的人士處(chù)了解到，此次撤迴(huí)(hui)申報(bào)(bao)材料與(yǔ)(yu)更換(huàn)會(huì)計(jì)(ji)師(shī)(shi)事(shi)務(wù)所有(you)關(guān)，主要(yao)囙(yīn)爲(wèi)國有企業(yè)連(lián)續(xù)聘任衕(tòng)一會計師事務所原則(zé)(ze)上不(bu)能超過(guò)8年。上述人士錶(biǎo)(biao)示，該(gāi)券商不會放棄(qì)上市計劃(huà)，可能在2026年擇(zé)機(jī)申報IPO。

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中国稀土：披露澄清公告称💓👠🧅🧡🧅，近期🥦💟🍌，公司关注到有网民发布公司部分非独立董事和高级管理人员职务变动方面的不实信息😡🥬🥾🩱。经公司核查，并向实际控制人中国稀土集团确认，对相关不实信息澄清如下：近期，公司部分非独立董事和高级管理人员因工作原因辞任🍈🍏，公司董事会已同步补选了相关高级管理人员，并根据股东提名提请股东会补选非独立董事🥒🥻👠。公司根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定及时履行了补选程序，并对外披露。本次部分非独立董事和高级管理人员调整系公司和中国稀土集团根据工作需要，为优化公司治理结构、提升管理效能，严格按制度及监管规定开展的正常人事安排🧅🤬，程序合规透明，相关人员职务调整后仍在中国稀土集团其他岗位任职💓🩰。当前👄，公司的生产经营平稳有序，未因董事和高级管理人员变动调整产生影响。

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1、⚑ 大势研(yan)判和核心逻辑(ji)：展(zhan)望7月，市场可能会呈现指数突破上(shang)行，科技(ji)非银等进攻(gong)性板块占优的格局。从基本面的角度(du)来看，财(cai)政指(zhi)数的发力和消费的韧性，使得二季度总需(xu)求增速进一步边际改善，使得即将到来的中(zhong)报业(ye)绩期，在科技、消费(fei)、中游制造领域均存在业(ye)绩(ji)边(bian)际改善的可能，半年报披露窗口(kou)期成为A股有利的上(shang)行动力。尽管高频数据显示出口下半年承(cheng)压，但是(shi)预计在积(ji)极财政政策的支持下，预计下(xia)半年总需求仍将保持平稳(wen)，经济出现衰退或显(xian)著下行的(de)可能性较低。在(zai)流动性和增量资(zi)金方面，目前利率仍(reng)处于(yu)较低水平，资(zi)产荒趋势依然存在。上(shang)半年，无论是基金净值还是个股(gu)的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年(nian)的赚钱效应，这为(wei)指数(shu)后续突破上行、触发关键正反(fan)馈效应创造了有利条(tiao)件，类似现象在2020年也出现过，我(wo)们称之为牛市阶段II。风格方面，从(cong)当前景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月科技风格(ge)占优的可能性较大。

2、往(wang)后去(qu)看，7月将(jiang)公布的(de)6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联(lian)储7月的降息预期（7月30日），或(huo)许(xu)关税政策(ce)的影响将会有所显现。目前(qian)市场对7月的降息预期不是很高(gao)，所(suo)以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行，则可能(neng)使得降息预期推迟，导致美债收(shou)益率出现阶段性上行；如(ru)果就业人数远不及预期(qi)，则可能使得降息预期进一步提升，从(cong)而引致美债收益率下行(xing)。需(xu)要关注7月降(jiang)息预期变化对市场(chang)的扰动。