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供应方面，2025 年全球铁矿石发运量预(yu)计增加 1370 万吨(dun)左右。后(hou)续国内到港增量约 500-1000 万吨(dun)，而今年(nian)前(qian)五个月到港量同比 -2600 万吨左右，则全年外矿到(dao)港量同比减 1500-2000 万吨，过剩压力(li)较年初预期(qi)水平大幅缓(huan)解。需求和库存方(fang)面，偏乐观的(de)假设下，短(duan)期钢企(qi)暂无大幅减产的预(yu)期，铁水节奏或类似于 2023年，阶段性下降至 235-240 万吨(dun) / 天水平，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天，四季度平(ping)均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天。进而预估三(san)季(ji)度总(zong)库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年(nian)同期(qi)水平(ping)。四季度随着铁(tie)水产(chan)量(liang)季节性下降，若发运没有明显下降，或将累库约 1500 万(wan)吨(dun)，有压力但也(ye)相对有限。而在四季度粗(cu)钢压减 1000-2000 万吨的悲(bei)观假设下，预计四季度铁矿(kuang)累库压力(li)明显增加(jia)。综上所述，全球供(gong)应释放低于预期，但预计四季度需求(qiu)端受政策影响，存在(zai)分化，建议在低估值区间阶段性把握反弹(dan)机会，同时(shi)若粗钢压减政策落地，建议(yi)更多把握矿价承压(ya)下行的机会。

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2025 年上半年🍈😠💕，不锈钢整体于 12440-13820 元 / 吨之间运行👙，一季度受到成本端走强的带动🥬🧄，不锈钢整体呈现震荡回升走势，二季度受 4 月初宏观冲击💓🍒🍆，不锈钢盘面整体运行重心下移😡🤍😻。供需面来看🥕🩱🥑🍌，不锈钢产量同比整体呈现增长态势，社会库存于二季度整体出现一定去化，结构性过剩压力得以缓解，后续重点关注成本运行走势。我们预计下半年不锈钢主力合约波动区间在 12000-13900 元 / 吨🍈👡。

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2、消息面上，在近期举办的(de)2025年华为开发者大会(hui)期(qi)间，华为云CloudDevice首次(ci)在国内发布全系列云终端产品，包括备受关注(zhu)的云手(shou)机(ji)、支(zhi)持XR健身和AI体感游戏的云(yun)机顶盒、不受终端设备限制畅玩的云游戏、具有AI知识助手功能的云空(kong)间等产(chan)品。