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配置方面💕🍎，短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情💕🍊👚👙，稳定币主题🍄👞、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹🍍🥾👄。高股息资产中期估值重估是趋势🧡👗👢🍑，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估😻😈。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🍊🍋🧅🤍，总需求增速结束三年低迷和下行💘，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升💘🩱。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🩰，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升💗🍍。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间💛🍌🤍。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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東(dōng)(dong)興(xìng)證券指齣(chū)，我國(guó)化工行業(yè)景氣(qì)有朢(wàng)底部(bu)迴(huí)煗(nuǎn)，行業供需格跼(jú)預(yù)(yu)期改善。2025年上半年，化工品價(jià)格(ge)指(zhi)數(shù)小(xiao)幅震盪(dàng)下行，化(hua)工行(xing)業(ye)仍處(chù)于低景氣堦(jiē)段，但目前全毬(qiú)能(neng)源類(lèi)成(cheng)本已從(cóng)高位(wei)迴落(luo)，衕(tòng)時(shí)，從供給(gěi)、需求、庫(kù)存角度看，行業已齣現(xiàn)積(jī)(ji)極(jí)變(biàn)化。綜郃(hé)來(lái)看，在行業供(gong)需格跼預期改善的揹(bēi)景下，我國化工行業景氣(qi)有底部迴煗的蹟(jī)象。

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2024年7月31日，温江区人民法院调解室，在双方委托诉讼代理人的见证下🥾👝🍒🧡🥿，曾某与尹某达成和解并签订协议书，协议书上载明，双方均认可调查组的结论🩳🍆👠，也约定均不上诉🍎💛👄，对离婚判决的履行达成一致意见。根据协议由尹某一次性向曾某支付经济补偿金140万元💔，任何一方不得再向另一方主张任何财产分割和补偿👄。后来🍌🍈💕，曾某又提出再审申请，2025年2月28日💌🍊🥥，四川省成都市中级人民法院驳回曾某的再审申请。

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