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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域🍍🍋。盈利方面👄💗😻，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等🩳🥕；2）中游制造领域🧄🍄，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车👡🧡、光伏、自动化设备等💘；3）消费服务领域💘🍄，如饮料乳品、农副产品、家电🌽👜、家具🥦、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💓🍌🥭👄🍅；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💗🩱👅🤍，叠加供给刚性或受限🩲🧄🍏💋，中报业绩有望边际改善。景气方面💘🍑🥭👄，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域💯👞💟💓🍊。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓💌🍄，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大🤬👢🍍👚，公用事业燃气价格上行。综合盈利😡💝、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）🥭🩲👅、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🥭🎒🥑、国防军工🥥👠🩲🍎、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）🥦🥥🍆、计算机等🍍💘。

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⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动🍑👝🍑，大模型与AI Agent加速升级👝💔🍉😠。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会🥝🍋👞。此次大会聚焦大模型💞🥿💋、AI云原生🥕💯🥑、Agent开发👜🍄👞👿、多模态理解等前沿领域🥻👢🥒🩳，深入探讨 AI 技术产业化路径💞🥕。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6🥥👢、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级🍊。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力🥕，同时显著降低成本🥿🤬🧄；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势🧄。在服务升级层面👿，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新💕👠🍄👠🧅。

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1、此前的6月24日，中国稀土公告披露，公司(si)于近日收到非独立董事杨国(guo)安、董(dong)贤庭、郭惠浒(hu)提交的书(shu)面辞职报告，辞(ci)职报告自送达董事会之日起生效。杨国安因(yin)工作原因申请辞去公司(si)第九届董事会董事(shi)长、董事以(yi)及其在董事会各专门委员会(hui)的相关职(zhi)务，董(dong)贤庭(ting)、郭惠浒因工作原因申请辞去公司第九届(jie)董事会董事以及其在董事会各专门委员(yuan)会的相关(guan)职务。辞职后，杨国安、董贤庭、郭惠浒均不在公司担任任何职务，其确认与公司(si)董事会无不同意见，亦无任何其他事项需要提请公司股(gu)东关注。截至本公(gong)告披露日，杨国安、董贤(xian)庭、郭惠浒均未持有(you)公司股份。

2、两款(kuan)豆包语音大模型上新。语音正在成为 AI 应用和 Agent 的核心交(jiao)互方式，小米汽车、OPPO、美图、儿歌多多等企(qi)业已使用豆包语音大模型(xing)提升产品创新体验。 今天，豆包·实时语音模型全量上线火(huo)山方舟，对(dui)企业客户(hu)开放使用。该模型(xing)支持自然语言高级指令控(kong)制，具备唱歌表演、声线模仿、方(fang)言(yan)演绎等(deng)多种能力，语气、用语、思考方式等拟人感大幅(fu)提升(sheng)，能随时打断与主动搭话。其中，豆(dou)包语(yu)音可以在多地方言之间自由切换，真实程度大幅提升，此外，火山引擎还(hai)发布了豆包·语音播(bo)客模型。只需输入一句话、网页链接(jie)、长文本或文档，语音(yin)播(bo)客模(mo)型即可快速搜索学(xue)习(xi)，生成播客(ke)脚本后创作出来；模(mo)型可秒级生成双(shuang)人对话式播客作品(pin)，效果自然，具有(you)互相附和(he)、插话、犹豫等播客节奏；自带的深度搜索功能可生成跟进热点话题的播客内容。