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整体看👙👅🥑💘，1-4月工业企业盈利有所改善🥦🥭🥒，但5🍓🤬👄😈、6月随着出口增速的收窄🍏💕🩱，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子🍈🍆、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍓🍑🧄，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速😠，业绩有望改善；2）中游制造领域🍈🩲💟，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善💟👙，如汽车、光伏、自动化设备等😠🩰；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振💓、电商平台大促👚👜🍋、五一端午等多重假日**🥔🍄🍌，有望延续两位数增长🥔🧄，其中饮料乳品、农副产品😈🥦🍑、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属👄👢👢💓、燃气💔🩳、电力😡、农化制品🥾💌、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍑，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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*ST金刚：公司下属孙公司北京金刚数海智算科技有限公司（以下简称“金刚数智”）于2025年6月27日与江苏***大数据有限公司（以下简称“算力客户”）签订《智算中心多元算力服务项目之服务协议》，由金刚数智向算力客户提供算力服务，合同含税总金额3.99亿元，服务期限5年，按月度支付算力服务费用🥬👅。上述合同属于公司日常经营性重大合同，该合同的顺利履行将对公司2025年经营业绩产生积极影响。

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研究公司 Asym 500 LLC 的创始人罗基・菲什曼在周五的一份报告中写道：“衍生品市场尚未完全恢复到 2 月份的水平👞🥾。这表明 4 月份的波动产生了合理且持久的影响🌽🥝🧡。波动率指数期货曲线已趋陡峭，使得曲线的 6 个月区间处于 2023-2024 年大部分时间里都较为罕见的水平。”

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⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动💘🌽，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日🍉🧅，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会🥿💗🍄。此次大会聚焦大模型🍄🧄🤬、AI云原生🍓🍊👚💗、Agent开发🥒💌🍌、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间🥬，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力👠🍆👚，同时显著降低成本🩲🍌🥔🍓💞；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先💌🍄💕🍉💓，且具备突出的价格优势🧅🤬💔🩳。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施🥻、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上(shang)行，科技非银等进攻性(xing)板块占优的格局。从基本面(mian)的角度来看，财(cai)政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求(qiu)增速进(jin)一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边(bian)际(ji)改善的可(ke)能，半年报(bao)披露窗口期成为A股有利的上(shang)行动力。尽管(guan)高(gao)频数据显示出口下半年(nian)承压，但是(shi)预计在积极财政政策的支持(chi)下(xia)，预计下半年总需求仍将(jiang)保持平(ping)稳，经济出现衰退或显(xian)著下行(xing)的(de)可能(neng)性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存在。上(shang)半年，无论(lun)是基金(jin)净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚(zhuan)钱效应(ying)，这为指数后续突破上行(xing)、触发关键正反馈效(xiao)应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现(xian)过，我们称之(zhi)为(wei)牛市阶段II。风格方面，从当(dang)前景气趋势和产(chan)业趋势来看，7月科(ke)技风格占优的可能性较大。

2、除了退(tui)休储蓄减少外，他们还需要为任何之前未缴税的资(zi)金缴纳所得(de)税，如果年龄未达到 59.5 岁，还需额外缴纳 10% 的税款。不过，也有一些情(qing)况可以免除这一税务罚款，包括某些医疗费用、合格的学费支付，以及首次购房者最(zui)多 1 万美元的提款。