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1、2、估值：港股更(geng)便宜，结构上(shang)汽车、军工、电力设备、电子等行业较A股估值更低。从估(gu)值绝对水平(ping)来看，多年来港股持续低于A股，截至6/13，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍，上证指数14.6倍，沪(hu)深300 12.7倍，均显著高于恒生指数(shu)10.6倍，对比成长板块，创业(ye)板指当前PE 31倍，高(gao)于(yu)恒(heng)生科技(ji)的20倍(bei)。从相对水(shui)平(ping)来看，今年(nian)港股两(liang)次行情启动时估值均(jun)处历史低位。年(nian)初恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位，同期万得(de)全A 17.5倍、35%分位，4月初经历关税(shui)冲击的下跌后，恒生指数PE 8.9倍、17%分位，同期万得全A 17倍(bei)、24%分位。结构上(shang)看(kan)，取(qu)同在A、H两地上市的公司，通(tong)过(guo)整体(ti)法计算行业PE，并以“A股行(xing)业PE/港股行业PE-1”衡量某(mou)一(yi)行(xing)业A股相对港股(gu)的估值溢价，其中汽车（134%）、军工（107%）、电力设备（89%）、电(dian)子（81%）AH估(gu)值溢价更(geng)高，即港股相对(dui)A股更便宜。商贸(mao)零售（-43%）、家电（9%）、银行（12%）、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较(jiao)低。

2、摩(mo)根士丹利基金表示，当前全球仍然处(chu)于降息的大周期中，如果(guo)财政政策力度足够或资本(ben)市场处(chu)于低位，股市的压力并不大甚至估(gu)值扩(kuo)张动力更强(qiang)。摩根士(shi)丹利(li)基金认为，从产业(ye)逻辑看，接下来有三个方向值得重(zhong)视：一是科技成长。过去(qu)一段时间科技较为低迷，主要是风险偏好未能持(chi)续提升，同时(shi)算力等未来需求受到质疑，估(gu)值回落到低位，AI为长期趋势，产(chan)业逻辑(ji)强；二(er)是(shi)中国制(zhi)造，包(bao)括高端机械、汽车、军工甚至医药等，其中优质的公司需(xu)要(yao)重视；三(san)是(shi)新消费，部分公(gong)司(si)不但牢牢占据国内市场主(zhu)导(dao)地位(wei)，海(hai)外市场(chang)拓展也极为顺利，成为上(shang)市公司业(ye)绩的(de)新增长点。