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付(fu)倍(bei)佳：全(quan)年港(gang)股市场或震荡上行，流动性将先于盈利改善，上半年(nian)聚焦波动率资产估值提升的(de)机会，下(xia)半(ban)年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏观视角看，中、美、欧财(cai)政货币双宽松是大概率走向(xiang)，美元长(zhang)周期走弱，对资产价格尤其是新兴(xing)市场资产(chan)可以(yi)保持乐观。

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在《提请函》中💌🍓🥕，宏语商务等6名股东直言👠，经与伊泰煤炭（即伊泰B股）沟通，伊泰煤炭支持其提请ST新潮董事会召集召开本次股东大会。

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阿勒(lei)泰(tai)地區(qū)(qu)地處(chù)新疆北(bei)部，以“金山(shan)銀(yín)水”著(zhu)稱(chēng)，總麵(miàn)積(jī)11.8萬(wàn)平方公(gong)裏(lǐ)，下鎋(xiá)6縣(xiàn)1市均爲(wèi)(wei)邊(biān)境縣（市），總人(ren)口66.86萬人。阿(a)勒泰地區昰(shì)新疆邊境線(xiàn)最長(zhǎng)(zhang)、陸(lù)(lu)路口岸最多的地區，西北地區唯一與(yǔ)俄儸(luó)斯接壤的地區，昰絲(sī)綢(chóu)之路(lu)經(jīng)濟(jì)帶(dài)(dai)北通道咊(hé)新疆蓡(shēn)與中矇(méng)俄經濟走廊建設(shè)的重要(yao)地(di)區。

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资源部长(zhang)玛德琳・金在(zai)一份声明(ming)中表示：“黄金(jin)价格上(shang)涨，以及铜和锂出口(kou)预计增(zeng)加，在一定程度上抵消了铁矿石、煤炭和液化天然气价格下跌带来的影响(xiang)。”

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1、这一指数层面的反复与较为极致的结构行情也印证了我们过去半年持续提示“反弹是间歇，结构是主线，在低迷的左侧布局，在亢奋的右侧适度获利”《2025下半年展望：资金盛与资产荒》。那么今年以来的结构性行情到底有多强？是什么样的宏观环境导致了这一局面🧡🥔？以及如何去寻找并刻画行业轮动的线索与规律？

2、平衡方面，回顾 2024 年，国内不锈(xiu)钢产(chan)量(liang)维持高位，仅年中因(yin)常规检修减产环比小幅下降，全年产量增长约 3%，进口方(fang)面由于印尼大型不锈钢厂冷轧检修停产长达两个月，进口量(liang)同(tong)比有所下(xia)降。内需疲弱影响下(xia)，国(guo)内企业加(jia)大出(chu)口力度，且为规避潜在关税政策存抢出口行为，净出口量超预期回升(sheng)，同比(bi)大幅增长。2025 年来(lai)看，不锈钢维持产(chan)能过剩格局，由于行业利润持续受到压制(zhi)，远期投产(chan)面临一定不确定性，全年产量增速预计约为 5.1%。需求端预计地产拖累放缓，内需关注消费(fei)**政策持续性，外需关注关税政策变动下转口贸易是否会受到较大(da)冲击，预计需(xu)求增速为(wei) 5%，全年或(huo)依然呈过剩(sheng)态势，但同比(bi)有(you)所收窄，绝对(dui)量(liang)约 39.2 万吨。具体看向下半(ban)年(nian)，预计三季度不锈钢过剩量约为 15.8 万(wan)吨，四季度过剩量小(xiao)幅扩大至 18.8 万吨，后续重点关注成本端支撑走(zou)向及库存变化(hua)节奏(zou)。风险因素(su)：1）印尼政策风险；2）需求增(zeng)长超预期(qi)