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“特朗普总统的出席虽然至关重要，但削弱了各方在诸多问题上拥有共同全球议程的感觉，” 利利说🌽🥦👠，这给卡尼带来压力💯🍒，他需确保峰会顺利进行😡，同时也降低了达成重大政策共识的预期。

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从资产配置角度出发，港股兼具超额收益潜力与风险分散功能，当前估值优势突出，长期投资价值显著，或成为投资者重要的超额收益来源之一💞🍅🎒。

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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重🍈🍆👡👡，提升强势板块节奏判断的权重🥾。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前🥬🍎😻、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同🧡🥔。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性🥔👘💝；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升💝🤬😻🧄；2026年重点看供需格局改善🥝🤬👛💌。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段🥦💔🥾。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致🥻🍈。

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CME“美联储观(guan)察”，美联储6月维持利率不(bu)变的概率为96.9%，降息25个基点的概(gai)率为(wei)3.1%。美(mei)联储7月维(wei)持利率(lv)不变的概率为77.9%，累计降息(xi)25个基(ji)点的概率(lv)为21.5%，累计降息50个基点的概率为0.6%。美联储到9月维持利率不变的概率为27.5%，累计降息25个(ge)基点和50个基(ji)点的概率分别为58%、14.1%。

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1、关税还笼罩在相当大的法律不确定性阴影下🥻💛，周二一家上诉法院裁定🥕🍌🍑，特朗普的 “解放日” 关税目前可以继续生效，同时法院将考虑它们是否合法👅。

2、下跌中的回落：美元走强🥾🍄💌🥭🎒，外资流出💌，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深👞，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月👿🥻🥭。背后原因类似💟💔🥕🥿😡，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深👚🍄🥿。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%🥾，强美元叠加国内经济下行压力加大💟，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大🧡💛👜🥬🍑，23年恒生指数下跌-13.8%🧅，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位🥑，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫👡👗，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%🍋，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%😈。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求👡👿💋🎒，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。