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尽管市场注意力正回到经济和基本面因素上🩲🥑，但石油市场仍未从以巴冲突的影响中完全恢复。布伦特原油的隐含波动率已降至 6 月初的水平🥔🍑👜，其偏度持平🍓💞😻👙，表明市场没有看涨或看跌的偏向。不过🥥🍏🍋🥻，在标普 500 指数涨至峰值使得期权承压之后🧅🍎🍊🍅，押注原油波动的溢价相对于股票而言仍保持在更高水平🥦💌🥔🥦。

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2．需求端，关税干扰频出拖累全球橡胶(jiao)需求(qiu)预(yu)期，半钢胎强劲增长势头受阻，国内(nei)轮胎厂(chang)高库(ku)存高(gao)开工低利润，终端走弱预期或向上传导负反馈。大国间关税谈判、欧(ou)盟反倾销调查等事件尚未有定论，预(yu)计(ji)2025年橡胶需(xu)求(qiu)增(zeng)长幅度有限。

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从中长期角度👠💌，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下👢🍒，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善🍍👄👄👢、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子🧅🍒、机器人、智能驾驶等赋能）🥦，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型💓👿、国产AI应用与算力🍒🥕👜、国产集成电路产业链）🥕🍋👝，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电💌、储能💋、氢能🥬🥕🍈😠、核电）🥥👚，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加👛🍄💋。

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减持期间为公告披露之日起15个交易日后的3个月内，即2025年7月21日至2025年10月20日。减持价格根据二级市场价格以及交易方式确定💟💗🥕。

活动说明：中文有码无码

1、這(zhè)些腰部機(jī)構(gòu)做對(duì)了什麼(me)？我們(men)可以從(cóng)(cong)牠(tā)們身上找到一些共性：一昰(shì)精準的區(qū)域定位與(yǔ)客戶(hù)(hu)定位；二昰更(geng)具創(chuàng)新性的(de)産(chǎn)品咊(hé)服務(wù)；三昰數(shù)字化轉型帶(dài)來(lái)(lai)傚(xiào)率提陞(shēng)；四昰(shi)這部分腰部機構的經(jīng)營(yíng)靈(líng)活度較(jiào)高(gao)。

2、风(feng)云君已经在(zai)6月28日下午全(quan)平台做出更正，即“截至2024年末，至纯科技有应(ying)收账(zhang)款28.34亿、存货31.18亿(yi)、固定资产26.93亿……”