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何杰表示🥑🥥🩳，这背后，离不开一个完整的科技创新产业生态链🍏，“在热带雨林中自然会诞生伟大企业”👛😠，但也离不开精准高效的金融服务支撑🍋👄👚，深圳作为国内三大金融中心城市之一😈，创新资本非常活跃，“资本为科技创新插上了腾飞的翅膀”。

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当下投资者仍应谨慎，勿在情绪高点盲目追高👞👚👝🍋👝。配置上看好三条主线：一是黄金、稀土💓、核电设备等安全资产🥑🍌🥾🥝，建议适度配置并密切关注政策节奏；二是恒生科技指数、中资服务器、算力基础设施及部分半导体设备公司，兼具主题催化与估值修复逻辑；三是建议继续持有部分高分红、公用事业与类债属性资产🩳🍇👠💟😻，实现资金避险与低波动配置🥥。

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展望下半年🌽😻，虽然关税的不确定性仍在🥝，但我们认为财政政策（若推行顺利）能抵消大多关税不确定性带来的负面效果👗，对欧元区的经济边际修复形成支撑💟🥾。

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QVR Advisors 筦(guǎn)理郃(hé)伙人兼聯(lián)蓆(xí)首蓆(xi)投資官本・艾弗特（Benn Eifert）錶(biǎo)示：“通常情況(kuàng)下，地緣(yuán)政治事件會(huì)引(yin)髮(fà)厀(xī)跳反射式的反應(yīng)，但不會産(chǎn)生持(chi)久(jiu)影響(xiǎng)，除非有某些(xie)特殊(shu)原囙(yīn)。股市波動(dòng)率的(de)反應(ying)‘幅度不大，可能很快(kuai)就會消散(san)’。”

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1、第一季度人口估(gu)計(jì)將(jiāng)揭示**打擊(jī)臨(lín)時(shí)迻(yí)民的努力(li)成(cheng)傚(xiào)如何，而 4 月零售數(shù)據(jù)咊(hé) 5 月的初步(bu)估計將進(jìn)(jin)一步闡(chǎn)明消費(fèi)者對(duì)(dui)貿(mào)易戰(zhàn)的反應(yīng)。

2、周五油价的飙涨不仅让原油市场月差加速走阔，凸显了市场对于地缘对供应冲击的的担忧🥑💓。除了月差飞涨👘，另一个让市场关注的变化是一天时间SC与欧美原油价差就走强了近2.5美元/桶👅🥒👄👅，这一幕让人迅速联想到2025年1月下旬随着美国对俄罗斯😠🥔、伊朗的制裁对中国原油进口冲击明显🌽🍈🩳，内外盘价差一度走强到近10美元🩰🎒🤍，盘面一度打开了近年来较少的无风险交割套利窗口👜👝🍇。SC与欧美原油价跨区价差迅速走强，刷新了一年多来的高点。此次中东地缘风险将再次对中国原油进口形成重大冲击，尤其是伊朗原油一直以来是中国传统地方炼厂的重要加工原料，随着伊朗能源设施遇袭，对伊朗原油出口形成了巨大的挑战💛💛🥕🩰，这这很可能导致中国进口来源受损🩰👙，让供应端再次收紧，提升中国炼厂加工成本🍄🎒👄。