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具体板(ban)块配置上，AI推理算力及应(ying)用、TMT、军工、创新药等细分(fen)品(pin)种被看(kan)好。除(chu)A股资产外，港股长期投资价(jia)值(zhi)显(xian)著，或成(cheng)为投资(zi)者获取超额收益的(de)重要来源之一。

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1、基本面：港股较A股(gu)业绩增速更强(qiang)，A股(gu)消费+制造+周期，港股(gu)更偏科技互联网，受价格下(xia)行的影响较小(xiao)。近两(liang)年来港股业绩增速显著强于A股，2024年(nian)全部港股归母净利润(run)同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原(yuan)因我(wo)们认为A股业(ye)绩疲弱主要(yao)受(shou)价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融(rong)的净利(li)润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石(shi)化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医(yi)药(yao)6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设(she)备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格(ge)下行压(ya)缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金(jin)融外，行业主要集(ji)中于周期（石化20%）和科技行业（传媒(mei)13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等(deng)细(xi)分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消(xiao)费、制造等行业(ye)占比不(bu)高，行业(ye)属性导致(zhi)了港股业绩受价格(ge)下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构(gou)更偏传统经济，因此(ci)对(dui)价格更敏感，PPI下行区(qu)间往往(wang)对应港股(gu)较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期(qi)全A净利润同比(bi)从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升(sheng)至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性🎒👜🥾🌽。6月10日起👠💗，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内🍇，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧🩲🥑🤍。分细分领域来看💛🍌，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出🥑👅，其次是汽车电子电气系统🎒、轮胎轮毂🩱😡🥦。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒🍓，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧😈🍒💯。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩🍎🍑🍌，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差🥭🍇。此次整车环节向中上游零部件的让利🥕🍑💌🍓，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹🥦，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势。

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1、6月14日，數(shù)據(jù)寶(bǎo)推齣(chū)(chu)了一份《下週再戰(zhàn)3400點(diǎn)？》的小(xiao)調(diào)査(zhā)(cha)。從(cóng)倉(cāng)位動(dòng)曏(xiǎng)來(lái)看，27%的受訪(fǎng)者(zhe)本週進(jìn)行了“加倉(cang)”；20%的受(shou)訪(fang)者進行了“減(jiǎn)倉”；9%的受訪者選(xuǎn)擇(zé)了“清倉(cang)”撡(cāo)作；其餘(yú)45%持倉(cang)不(bu)動。

2、净利润的(de)下滑(hua)主要归(gui)因于其他收入及收益减少、销售(shou)及分销开支增加以及行政开支增加等因素。这表明公(gong)司(si)在成本控制和业务拓展方(fang)面面临挑(tiao)战(zhan)，若不能有效应对，将对公司的盈利能力和未来发展产生不利影响。