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【中观·景气】5月出口同比增幅收窄，各类挖机销量同比增幅收窄🍇🥭。本周景气改善的领域主要有：1）黄金、白银期现价格上行👚🥿，工业金属库存多数下行🍍🧄；2）TMT持续高景气🥒🍑💝，DDRM价格上行，5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大💝🥥；3）5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大。后续关注景气较高或有改善的存储器🍄🥭、集成电路💯🩰、有色、汽车等🍑🍇👗。

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截至6月15日，*ST同洲被冻结的资金(jin)为71.01万元，占公司2025年第一季度报(bao)告净资产的0.33%，占(zhan)公(gong)司2025年第一季度报告货币资(zi)金余额的0.71%。上述被(bei)冻结银行账户不会对公司的日(ri)常经营(ying)产生重大不利影响，公司不存在(zai)主要银行账户被冻结的情况。

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近年(nian)来，中国与东盟开放合作已成为世界共建(jian)开放型经济新样板，成(cheng)为世界和平发展的稳定之锚。今年5月，中国(guo)与东盟已完成自贸区3.0版谈判，将为中国产业出海东南亚带来新的重大机(ji)遇。

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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机💓、算力租赁等）值得重点关注😡；应用环节需要持续跟踪观察👄👜，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司🥥，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司🍒，品类方面建议关注AI眼镜🩰💕🎒、AI玩具等产品👠👘；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下🥭🥿💔，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比😡🍎；3）建议开始重新关注政策信号🧄👛🥕，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码💞🥥👞，但需要耐心等待。

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1、该行指，因中(zhong)国建筑在内地的房地产开(kai)发业务参与(yu)度不高，因此比同行更安全。在中国香港，中国建筑国际仅(jin)作为承包商，主要参与基础设施项目，机场(chang)地区、北部都(dou)会区及港岛的基础设施投资将有助(zhu)于未(wei)来五(wu)年中国香港的稳定增长趋势。中银国际预(yu)期中国建筑于2025年在内地的销售贡献可能降至50%以下，达到45%，而中国香港和中国澳门的(de)合并贡献可能超过内地，成为主要部分。该行表示(shi)，略为下调中(zhong)国建筑2025年(nian)的销售额和净利(li)润预估，分别至同比增13%和10.1%。

2、喫(chī)喝闆(bǎn)塊(kuài)近期持(chi)續(xù)迴(huí)(hui)調(diào)，但于噹(dāng)前位寘或不必過(guò)度(du)悲觀(guān)。食品(pin)ETF（515710）基金經(jīng)理蔣(jiǎng)儁(jùn)陽(yáng)錶(biǎo)示，一方麵(miàn)，內(nèi)需對(duì)于經(jing)濟(jì)拉動(dòng)(dong)的重要性顯(xiǎn)著提高，促消費(fèi)、擴(kuò)內需相關(guān)政筴(cè)持續(xu)推齣(chū)，行業(yè)復(fù)囌(sū)前景值(zhi)得期待。雖(suī)然政筴傚(xiào)菓(guǒ)(guo)傳(chuán)(chuan)導(dǎo)需要時(shí)間(jiān)，消費場(chǎng)景受限導緻行業短(duan)期仍然承(cheng)壓(yā)，但最悲觀的時刻或已過去，闆塊中長(zhǎng)期配寘機(jī)會(huì)逐步到來(lái)。另(ling)一方麵，經(jing)過前(qian)期的調整，食品飲(yǐn)料行(xing)業估值已處(chù)于近十年較(jiào)低位寘，疊(dié)加行業龍(lóng)頭(tóu)(tou)公司相對較穩(wěn)健的盈利能力，資金對行業的中長(zhang)期配寘(zhi)偏好或逐步提陞(shēng)。