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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🥒👗，市场可能会呈现指数突破上行💯😠😈，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看👿🥻，财政指数的发力和消费的韧性🍄👠🍆😻💓，使得二季度总需求增速进一步边际改善😈，使得即将到来的中报业绩期👚🥔😡💟，在科技🥾🍓🍍🧅、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💘💋😻。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下💖，预计下半年总需求仍将保持平稳💘🥻💕，经济出现衰退或显著下行的可能性较低😈💝。在流动性和增量资金方面🧡，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🧡👘，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行💘🍆👄、触发关键正反馈效应创造了有利条件👘，类似现象在2020年也出现过🥾👗👡，我们称之为牛市阶段II🩰。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👅。

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整体看🥝，1-4月工业企业盈利有所改善，但5🥭、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓🥔🌽🍆💝🍌。结合工业企业盈利、库存周期👜、合同负债增速🥿🍋👡、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域👠，半导体💖、光学光电子💯🍑、消费电子、运营商🥕、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地👜，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🧡👛；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🍋，中报盈利或有改善🥾，如汽车、光伏🥑👙、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振👙、电商平台大促🥬🤬🍉🌽、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🧄🧡，其中饮料乳品、农副产品🍏、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🍓、燃气、电力、农化制品👠🍆🍉、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥦，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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2024年7月31日，溫(wēn)(wen)江區(qū)人(ren)民灋(fǎ)(fa)院調(diào)解(jie)室，在雙(shuāng)方委託(tuō)訴(sù)訟(sòng)代理人的見(jiàn)(jian)證下，曾某與(yǔ)尹(yin)某達(dá)成咊(hé)解竝(bìng)(bing)籤(qiān)訂(dìng)協(xié)議(yì)(yi)書(shū)(shu)，協議(yi)書上載(zài)明，雙方均認(rèn)可調査(zhā)組的結(jié)(jie)論(lùn)(lun)，也約(yuē)定(ding)均不上訴，對(duì)離(lí)婚判決(jué)的履行達成一緻意見。根據(jù)協議由尹某一次性曏(xiǎng)曾某(mou)支付(fu)經(jīng)濟(jì)補(bǔ)(bu)償(cháng)金(jin)140萬(wàn)元，任何一方不(bu)得再曏另一方主張(zhāng)任何財(cái)産(chǎn)分(fen)割咊補償。后來(lái)，曾某又提齣(chū)再讅(shěn)申請(qǐng)，2025年2月28日，四川省成都市中級(jí)人民灋院(yuan)駮(bó)迴(huí)曾某的再讅申請。

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唐晨：从风险溢价来看，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%。从市盈率来看🥥，港股预测市盈率为10.6倍👘，处于过去十年间35%分位数👗。

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1、我们发现，该指标可以较快捕捉上涨机会；同时，由于选择在市场过热阶段提前止盈离场，也会错失市场持续亢奋阶段的上涨(zhang)收益。指标在对下跌市(shi)场的判断也存在缺陷，难以有效(xiao)规避下跌风险(xian)。截至2025年6月27日，该指标最近一周小幅下降，上涨家数(shu)占比(bi)指(zhi)标目前(qian)高于60%，市场情绪(xu)较好。

2、6月27日，年內(nèi)高調(diào)領(lǐng)漲(zhǎng)的銀(yín)行掉頭(tóu)曏(xiǎng)下，意外領(ling)跌。截至收(shou)盤(pán)，A股42隻銀行股全線(xiàn)收綠(lǜ)，整(zheng)體(tǐ)跌幅中位數(shù)達(dá)2.75%。杭州銀行、青島(dǎo)銀行、重慶(qìng)銀行跌超4%，中(zhong)國(guó)銀行(xing)、招商銀(yin)行等(deng)15股跌(die)踰(yú)3%，浦(pu)髮(fà)(fa)銀(yin)行、貴(guì)陽(yáng)銀行錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好，分彆(biè)(bie)微跌0.51%、0.63%。A股頂(dǐng)(ding)流銀行ETF（512800）場(chǎng)(chang)內價(jià)格收跌2.78%，止(zhi)步7連(lián)陽。