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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善💯，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压👜👗💗🥑，但是预计在积极财政政策的支持下🥾，预计下半年总需求仍将保持平稳😈😈👿，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💘👢🍏💛。在流动性和增量资金方面👗💛🍋🧡，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🥔🍇🍇。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍌，进一步积累了今年的赚钱效应🥕🍎💞，这为指数后续突破上行💝🥻、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🩲🍊。风格方面🍆🍏，从当前景气趋势和产业趋势来看💝🍄，7月科技风格占优的可能性较大💯。

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知情(qing)人士称，印度贸易(yi)团队已(yi)延长在华盛(sheng)顿的停留时间，以(yi)消除双方分歧。鉴于美国定于(yu) 7 月 9 日征收更高(gao)关税，双方正力争在截止日前(qian)达成协议。

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6月央行主动呵护流动性意(yi)愿较(jiao)强，资金面(mian)整体宽松。5月央行公(gong)开市场逆回购净投放4249亿元(yuan)。继6月5日宣布开(kai)展1万亿元3个月期(qi)买断式逆回购后，央行于6月13日再度公告，将于6月16日以固(gu)定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断(duan)式逆回购操作。6月25日开(kai)展3000亿(yi)元1年期MLF操作，对冲1820亿元到期量后，净投放1180亿元(yuan)，为自3月以来连续第4个月超额续作。央行继续通过(guo)逆回购、MLF、买断式逆回购(gou)等中短期流(liu)动性管理(li)工具满足流动性需求，主(zhu)动呵护流动性的意(yi)愿较强，资金利率低位波动，临近月末有(you)所(suo)收敛。在当(dang)前经济数据边(bian)际放(fang)缓情形下，货币政(zheng)策宽松环(huan)境有望继(ji)续维(wei)持，7月资(zi)金面有(you)望继续维持宽松。

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3．价格方面🍋🥭，关税政策的变化影响着全球需求预期，高筑的贸易壁垒直接切断了各国间的贸易往来，另外💛👘🍊，美国对于关税问题的反复也不断测试市场的弹性，或进一步减低市场对于需求恢复的信心。供强需弱下，全球橡胶供需缺口收窄，天然橡胶价格重心下移🍎🥦，预计现货价格在12000元/吨附近存在支撑🍏👡，中期预计价格波动区间在12500-15500元/吨🥾。

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1、本次艦(jiàn)艇開(kāi)放活動(dòng)，通過(guò)WeChat（微(wei)信）駐香港部隊(duì)官方公衆號(hào)“香(xiang)江(jiang)礪(lì)(li)劒(jiàn)”線(xiàn)上髮(fà)放蓡(shēn)觀(guān)票10000張(zhāng)，其中：山東(dōng)艦2000張(zhang)，湛江艦、運(yùn)城艦8000張(zhang)。6月30日起(qi)每日10時(shí)、15時、20時開始預(yù)約(yuē)，約滿(mǎn)(man)即止。

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