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在“电风扇”式的轮动行(xing)情中，把握高切低节奏是获(huo)取超额收益的关键，而当前(qian)创新药(yao)、新消费(fei)等热门(men)主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的走强(qiang)固然存在强基(ji)本面因素支撑，但也不乏(fa)资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情(qing)绪成为行情阶(jie)段性加速的(de)重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普(pu)涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长(zhang)期维度来看，我(wo)们依然(ran)看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收(shou)获(huo)期，板块中枢上移，基本面优质(zhi)的创新药标的将获得显(xian)著超(chao)额。但对于重视(shi)时间成本的(de)投资者而言(yan)，在(zai)短期波动思维下，板(ban)块的(de)容错率随(sui)着交易拥(yong)挤度提升开始下降，在“守住胜利果(guo)实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向。从(cong)近期算力通信、传媒修(xiu)复、AI端侧开始活跃(yue)等现象亦能够看出，部分资金已(yi)经(jing)有意愿进行高切(qie)低。

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