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财政政策空间较(jiao)为充足，节(jie)奏稳步推进，供给扰动仍在。上半年财政政策呈现：发力前置，支出增速扩大，收入跌幅收敛的特征。下半年，前置发力特征预计延续(xu)，存量政策及(ji)政策性金融工具空(kong)间仍较大，将继续保证财(cai)政发力强度，短期增量政策出台的必要性(xing)并不强。但是如果有超(chao)预期因素(su)出现(xian)，不排除后续(xu)进一(yi)步加码。供给层面，下半年规模仍较高，Q3、Q4 **债净融(rong)资(zi)规模预计分别约为 4.17万亿、1.92 万亿，单月最高净融资规模可能约 1.5 万亿（8 月）。对于债市而(er)言(yan)，财政积(ji)极(ji)发力以及发(fa)挥托底作用，这或仍将制约(yue)债市利率(lv)下行空间，另外供给扰动仍存。

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“我认(ren)为我们不应期待 7 月降息，” 他说。“联邦公(gong)开市场委员会（FOMC）的多数投票成员并不支持。” 相反，达科认为 9 月更有(you)可能成为政策(ce)转向的节点(dian)，预计未来几个(ge)月经济势头将进一步降温。

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1、展望7月，市场可能会呈现(xian)指数突破上行，科技非银等进攻性板(ban)块占优的(de)格局。从基本面的角度来看(kan)，财政指数的发力和消费的韧性，使得二(er)季度总需(xu)求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制(zhi)造领域均存在(zai)业绩边际改善的可能，半年报披露窗(chuang)口期成为A股有利的(de)上行动力。尽管(guan)高频数据显示出口下半年(nian)承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退(tui)或显(xian)著(zhu)下行(xing)的可能性较低。在流动性和增量资金(jin)方面，目前利率仍处(chu)于较(jiao)低水平，资产(chan)荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还(hai)是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累(lei)了今年的(de)赚钱效应，这为指数后续突破(po)上行、触发关键正反馈效应(ying)创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从(cong)当前景(jing)气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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