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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈(cheng)现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角(jiao)度来看，财政指数的(de)发力和(he)消费的韧性，使得二季度总需(xu)求增速进一步边际改善，使得即将到来的(de)中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在(zai)业绩边际改善的可能(neng)，半年报披露窗口期成为(wei)A股有利的上行(xing)动力。尽管高频数据显示出口下(xia)半年承压，但(dan)是(shi)预计在积极财政政策的支持下(xia)，预计下半年总需(xu)求仍将保持平(ping)稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目(mu)前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依(yi)然存在。上半年，无论是基金净值还是(shi)个(ge)股的涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进一步积累了今年的(de)赚钱效(xiao)应，这为指数(shu)后续(xu)突破上行、触发关键正反馈效应创造(zao)了有(you)利条件，类似现(xian)象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋(qu)势和产业趋势(shi)来看，7月科(ke)技风格占优的可能性较大。

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1、CPO代表了光的持续渗透🥑💘，光通信的市场空间将进一步扩大🥝。我们认为，CPO方案的推进标志着光通信从过去柜间互联向柜内互联渗透🎒💕💗，光通信的应用场景和市场空间正在进一步扩大🥔，市场对CPO和传统光模块厂商的理解和认知存在偏差，光模块厂商有望进入CPO产业链🥑👗💘😈，进而进一步扩大自身业务覆盖面和市场空间🥾🍏。

2、于本公告日期(qi)，現(xiàn)有股份(fen)按每手1000股現有股份的買(mǎi)賣(mài)單(dān)位于聯(lián)交所買(mai)賣。董事會(huì)建議(yì)，于股份郃(hé)竝(bìng)(bing)生傚(xiào)后，將(jiāng)于聯交所買賣的股(gu)份每手買賣(mai)單(dan)位由1000股現有(you)股份更改爲(wèi)4000股郃竝股份。