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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更(geng)优的策略是低位布局，善用(yong)赔率思维。短期(qi)高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行(xing)情(qing)启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波(bo)较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期(qi)中(zhong)。以月度-季度(du)维度的(de)轮动(dong)视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后(hou)、而近一月以来盈利预期边(bian)际调升或具备后续催化的板块(kuai)】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏(xi)已陆续兑现外，后(hou)续建议关注(zhu)半导体、电池（固(gu)态电池主题）、电网(wang)设备(bei)、工业(ye)金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方(fang)面，资金脉冲加速、股债息差性价(jia)比进一步降低后，也需(xu)警惕银(yin)行板块的短(duan)期(qi)波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短(duan)期风格层面继续关注科技，行业(ye)层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明(ming)显涨价的(de)存(cun)储(chu)、小金属。

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在國(guó)際(jì)(ji)層(céng)麵(miàn)，中國對(duì)大型可再生能源項(xiàng)目的支持——從(cóng)巴基(ji)斯(si)坦的卡伊悳(dé)·阿讚(zàn)姆太陽(yáng)能園(yuán)區(qū)，到老撾(wō)的水電(diàn)(dian)項目，再到埃及的風(fēng)能(neng)開(kāi)髮(fà)等案例在擴(kuò)大清(qing)潔(jié)能源穫(huò)取方麵(mian)髮揮(huī)了關(guān)鍵(jiàn)作用。中國通過(guò)“一帶(dài)(dai)一(yi)路”倡議(yì)所開展的郃(hé)作，也使其在全毬(qiú)能(neng)源轉型中擁(yōng)(yong)有更大影響(xiǎng)力。

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宽基ETF方面，本周各类宽基ETF皆呈现净流出，科创主题ETF资金净流出明显💟💔👚，合计净流出40.09亿元。行业ETF方面，本周医药主题ETF资金净流入明显，合计流入13.88亿元🤍。

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具体来看，饮料乳品(pin)受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降(jiang)幅(fu)持续收窄，5月(yue)乳制品产量同比增幅(fu)扩(kuo)大，盈利有望触底回(hui)暖；1-5月份农(nong)副食品加工生产端保(bao)持改善趋势，粮(liang)油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零(ling)售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额(e)同比中枢较一季度明(ming)显抬升，扫地机器人(ren)等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍(reng)然(ran)实现了较高增长，4、5月(yue)家具零售同(tong)比增速均超20%，主要受益(yi)于国补(bu)政策提(ti)振，智能卫(wei)浴、定制(zhi)衣柜等需求明显(xian)修复，供(gong)给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需(xu)要关注家电、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩(ji)形成一定拖累。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝(bao)零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显(xian)著扩大至30%以上(shang)，预计中报饰(shi)品、美容护理部分领域增速有望改善 。

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1、结合细分领域中(zhong)观指标来看，受益于行(xing)业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光(guang)电子业绩有望持(chi)续；算力需求持续高(gao)景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨(zhang)，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向(xiang)上、5月集成电路产量及出(chu)口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较(jiao)高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或(huo)边际改善。5G用户渗透率提升与云计算(suan)业(ye)务扩张，1-5月电信主营业务收(shou)入同(tong)比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信(xin)创与国产替代加速，1-4月软件(jian)产业利润同比(bi)增幅扩大至14.2%，叠加(jia)低基数效应，二(er)季(ji)度(du)盈(ying)利或超预期。

2、减持期间为公告披露之日起15个交易日后的3个月内，即2025年7月21日至2025年10月20日🤬🍌。减持价格根据二级市场价格以及交易方式确定🍄👛🍈。