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港股。本周以伊停火，美联储降息方面也传来利好🌽🍇，市场情绪修复，港股整体回暖。行业层面，原材料业领涨，主要系铜🩳😡、铝价格大涨，带动相关权益表现👞；受油价大跌拖累🥑💋，能源业走弱。

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一个大背景：国际局势变**织，全球主要国家或进入军费高增周期。以美国为例，其2026财年国防预算突破1万亿美元（约7.18万亿元人民币），创历史新高😈🍍👅🍌👢。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技💗、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。

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5🥥🍌🍇😠、上半年💔，生猪交易均重总体呈现先跌后涨的表现🌽。截至6月26日，卓创样本点统计生猪出栏体重125.26公斤/头，较年初增加1.15公斤/头，较5年的年内高点减少1.25公斤/头🧄🩰👛。2025年1月底，生猪交易均重低位持续增加，侧面反应出二次育肥逐步入场💋💟🧄🧄，此后，交易均重持续增加，截至5月8日，卓创统计中国生猪周度交易均重126.51公斤/头，较1月底低点增加4.28公斤/头。5月以来🍋👙🥑，随着各地气温逐渐升高👞，二次育肥补栏意愿减弱💔👢👡👡，交易均重季节性下降。

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1、不过，让(rang)市场意外的是，这次BD授权却带崩了(le)公司股价。6月26日(ri)开(kai)盘后，荣昌生物A股(gu)、H股均(jun)出现大跌，其(qi)中荣昌生物(wu)A股一度“20cm”跌停，H股一度暴跌逾25%。6月(yue)27日，荣昌生物A股在早(zao)盘波动(dong)下行后，收盘(pan)前止跌小涨1.5%，收盘(pan)报(bao)收61.61元/股，市(shi)值347亿元。不过，H股继续保持跌势，截至收盘报收55.55港元/股，跌幅6.17%，市值313亿(yi)港元。

2、6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后🥾🩳👚，央行于6月13日再度公告🥕🍄🥾💓🩱，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作，对冲1820亿元到期量后🍇，净投放1180亿元，为自3月以来连续第4个月超额续作。央行继续通过逆回购🍎👛💗、MLF、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求，主动呵护流动性的意愿较强🥑👙，资金利率低位波动，临近月末有所收敛👛💗。在当前经济数据边际放缓情形下🥒，货币政策宽松环境有望继续维持，7月资金面有望继续维持宽松。