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1、日前🍌🍆，中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会🍍。会议提出，要实施好适度宽松的货币政策，加强逆周期调节，更好发挥货币政策工具的总量和结构双重功能，加大货币财政政策协同配合💞😠🍉👠🩱，保持经济稳定增长和物价处于合理水平👜🎒💘。对于下阶段货币政策的主要思路👜，2025年第二季度例会建议加大货币政策调控强度，提高货币政策调控前瞻性、针对性、有效性，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵活把握政策实施的力度和节奏。

2、1、宏观(guan)。海外(wai)方面(mian)，2025年最大(da)的不稳定因(yin)素(su)和交(jiao)易焦点在于“特朗普交易”，特朗普(pu)因素从预期走向现实给市场的反(fan)馈感(gan)强于其他。笔者认为特朗(lang)普政策的(de)影响在于三方面，一是，加征关税阴影下(xia)，美铜(tong)持(chi)续且大幅(fu)溢价下(xia)正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国，美国一年铜(tong)消耗(hao)大概160万吨左右，进口(kou)铜约70万(wan)吨，运(yun)往美铜市场(chang)的量级无法估(gu)算，但对全球其他市(shi)场的影(ying)响在逐渐显现，最(zui)显著(zhu)的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局，国内(nei)也出现精铜和废铜紧张的现(xian)象，但(dan)若(ruo)美铜进口量级在百万吨以内，站在全年的角度对全球供求平衡表影(ying)响有限，关注美国232调查结果出台后美铜(tong)表现(xian)；二(er)是，美极端的关税政策导致美国乃至全球(qiu)的经济增(zeng)速下调，美国滞涨风险(xian)不能排除，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国(guo)际组织也将全球经济增速下调(diao)，而铜“博士”与全球经济息息(xi)相关，这也意味(wei)着铜需求(qiu)增速也有可能出现下滑；三是，特朗普**主导(dao)下全(quan)球地(di)缘(yuan)政(zheng)治恶化局(ju)面(mian)未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益混乱，地缘政(zheng)治风险扩散也意味着对全球经(jing)济产生不利影(ying)响。国内方面(mian)，国内(nei)经(jing)济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业投资保持(chi)韧性，但地产投资持续(xu)拖累，消(xiao)费者信心偏弱，且抢出口力度(du)开始减弱，因此三季度仍存在(zai)着较大压(ya)力(li)，此时政策预期及落(luo)地（或证伪）可能成(cheng)为国内品种交易的一(yi)部分。