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其次是行情逻辑，短期看💘🤬🥔，银行基本面持续向好，业绩增长虽处低位💘😠🍆🌽🧅，但资产负债表稳健扩张💖🧅，风险指标平稳可控👡👡。中长期看🍌🍓，银行估值拐点背后趋势性力量持续：定价资金向长期资金转移🍓，经营稳健和高股息属性显优势🥒。

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在行業(yè)前景方麵(miàn)(mian)，弗若斯特沙利文數(shù)據(jù)顯(xiǎn)(xian)示，由2020年(nian)至2024年，全毬(qiú)智能座艙(cāng)解決(jué)方案産(chǎn)(chan)業(ye)市場(chǎng)槼(guī)糢(mó)由1481億(yì)元增長(zhǎng)至3222億元，復(fù)郃(hé)年增長率爲(wèi)21.4%。在(zai)智能座艙係(xì)(xi)統(tǒng)持續(xù)技術(shù)陞(shēng)(sheng)級(jí)的驅(qū)動(dòng)下，該(gāi)(gai)産品的滲(shèn)(shen)透率有朢(wàng)進(jìn)一步提陞。預(yù)期全(quan)毬智能(neng)座艙解決方案産業于2029年將(jiāng)達(dá)到(dao)7770億元，2025年起的復郃年增(zeng)長率將約(yuē)爲18.9%。

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3、策略观点：从供需增速平衡来看，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%🩳🎒🍋👢，供需增速差为4.06%💋🍓👡；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%🧡👠👢🥒🍌，供需增速差为0.78%🥝💝。上半年受关税扰动影响，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交割逻辑前，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势💝，08估值相对偏低👛。然而🥑🍅🥥，基于当前相对积极的货量🩰，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多🍆🥕🍊🥬💛。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行，其斜率预计将缓于美线，08合约仍具基差修复空间🥒👜。但需注意08合约多空博弈激烈，市场分歧明显，从相对确定性角度，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素🩲，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理，从月间套利视角观察🩲🤬🥬🍇，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落💌🧄👙💔🩲。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑👝🍍💘，但基于相对确定性考量🧄，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势🌽，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间🍈。

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1、四🥭👄、海关对日本输华水产品实施严格监管👜🤬🩲🥦，一旦发现不符合我国相关法律法规和食品安全标准💟，或日方未能有效履行官方监管责任🍊👞👄，将及时采取控制措施，切实保护我国民众的健康安全💞😠🍉。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块(kuai)占优的格局。从基本面的角度来看(kan)，财(cai)政指数的发力和消费的韧(ren)性，使得二季度总(zong)需求增速进一步边际改(gai)善，使得即将到来的中报业绩期，在(zai)科技、消费(fei)、中游制造领域均存在(zai)业绩边际(ji)改善的可能，半年(nian)报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预(yu)计(ji)在积(ji)极财政政策的支(zhi)持(chi)下，预计下(xia)半年总需求仍将保(bao)持平稳，经济出现衰退(tui)或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平(ping)，资产荒趋势依然存在。上(shang)半年，无论是基(ji)金净值还(hai)是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今(jin)年的赚(zhuan)钱(qian)效应，这为(wei)指数后续(xu)突破上行(xing)、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技(ji)风格占优的可(ke)能性较大。