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目前来看👝，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点🍍，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看🍑🩲🩲，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复🥥👝，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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6月29日(ri)晚9点，随着展厅灯光熄灭，上海龙美术馆（西岸馆(guan)）“天地大观：跨越(yue)时光(guang)的文明印记”特(te)展落下帷(wei)幕。作为2025年春夏间颇受(shou)关注的私(si)人收藏古代艺术大展之一，“天地大观”自3月开幕以来(lai)，凭借鸡缸杯(bei)等百余(yu)件重(zhong)磅展品成为沪上观展热点，每逢免费日，馆外更(geng)是排起蜿蜒的队伍。该馆创办(ban)人、收藏家刘益谦在这三个月(yue)里多次亲自到展厅为观众讲解文物知识。

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宽(kuan)货币预计延续，但降息时点或偏(pian)晚。央行(xing)货币政策重心向稳增长有所倾斜，下半年宽货币姿态预计延续，降准降息或仍将进一(yi)步落(luo)地，不过短期央行货币政策操作或以(yi)数量型和结构性货币政策工具(ju)为主，降息时(shi)点或偏晚。下半年来看，财政或先发(fa)力，货币配合，降(jiang)息或在四季度落地（幅度 10-20BP），降准可(ke)能早于降息（幅度 25-50BP）。另外，央行国债买(mai)卖在下半年可能再度重启。需注意的是，央行强(qiang)调“视市(shi)场供求状况择机恢复操作(zuo)”，如果债市多头情(qing)绪(xu)持续较强，这可能降低(di)央行买债概率。某种程度上说，债(zhai)市呈现一定调整压力或是触发央行开启买债的(de)重要条件。

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2、大公国际预计2025年下半年💌，化学原料及化学制品行业的供需将继续保持相对稳定🍇；化学纤维行业内需逐步恢复，供需情况或将有所改善；化肥价格2024年整体呈下行态势👠🥕🍑🥕；预计2025年下半年整体化工行业供需格局有望进一步改善🍍🍊。