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风格层(ceng)面，我们认为(wei)7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可(ke)能(neng)导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用足存量政策(ce)，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政治局会议(yi)的表述变化。第四，市场交易和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下(xia)同）A股强势(shi)上涨，北证50周度上涨6.84%、领(ling)涨主要(yao)宽基指数。交(jiao)易情绪方面，市场强势上(shang)涨伴随成交量稳步(bu)抬升，量能指标转入积(ji)极区间，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证50维持(chi)谨慎观点，其(qi)它主要宽基指数转为看多信(xin)号。股(gu)指期货(huo)基差方面，本(ben)周各大股指期货主力合(he)约基(ji)差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面，ETF资(zi)金出现止盈，股票型ETF资金整体呈(cheng)现净流(liu)出，科创(chuang)板、中小盘(pan)为ETF净流出主要方向。

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2、另一方面，下半年经济的隐忧日益明显。由于去年下半年出口基数较高💝，同时今年上半年受关税扰动影响出现了抢出口现象，因此下半年出口压力较大👛🥬。从当前的货物贸易吞吐量来看，已转为零增长左右🧅🍅🍉。