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细分行业来看💌👄，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业🍏，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点，军工订单逐步放量💞🍋，航空航天相关设备制造、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现，消费品制造业其他家用电力器具制造🎒👛🍍、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%🍓，必需消费稳健增长，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大🧅💘🍈。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格(ge)方面，7月市场(chang)风格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体来说(shuo)，第(di)一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占(zhan)优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的(de)表述变化。第四(si)，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险(xian)偏好整(zheng)体回暖。行(xing)业选(xuan)择层(ceng)面，展(zhan)望7月份，中旬会迎来上市(shi)公司业绩预告披露高峰(feng)，超预期和悲观业绩预期落(luo)地都是下(xia)一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能(neng)力、筹码分布、估值、交(jiao)易、周期(qi)阶段和赛道价值(zhi)等多个维度，本期推荐关注电(dian)子(zi)（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金(jin)属、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。赛道选择层(ceng)面，7月(yue)重点(dian)关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非(fei)银金融、国防军(jun)工、创新药。

2、盤(pán)初，光伏槩(gài)唸(niàn)股持續(xù)拉陞(shēng)，歐(ōu)晶科技漲(zhǎng)停，雙(shuāng)良節(jié)能、愛(ài)(ai)旭股份、大全能源漲幅居前，艾能聚、通威股份、賽(sài)伍技術(shù)、福萊(lái)特、協(xié)(xie)鑫集成等跟漲。