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展望7月(yue)，市场可(ke)能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占(zhan)优的格局。从基本(ben)面(mian)的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速(su)进一步(bu)边际改善，使得即(ji)将到来的中报(bao)业绩期，在科(ke)技、消费、中游制造领域均存在业绩(ji)边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管(guan)高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极(ji)财政(zheng)政策的支持下，预计(ji)下半年总需求仍将保持平稳，经(jing)济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半(ban)年，无论是基金净值还是个股的(de)涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进一步积累了今年的(de)赚钱效应，这为指(zhi)数后续突破(po)上行、触(chu)发关键正反馈(kui)效应创造了有利条件，类似现象(xiang)在2020年也(ye)出现(xian)过，我们称之为牛市阶段II。风格方面(mian)，从当(dang)前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格(ge)占优的可能性较大。

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2、忆起“过去的洋(yang)火、洋皂、洋铁等靠买进来”，进而谈到“今天我(wo)们成为工业门类最齐全的(de)世界制造业第一大国”，***总书记抚今追昔，感慨地说：“这条路走对(dui)了。”