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五芳斋：公司拟以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份💞🥑🍊💟，用于员工持股计划或股权激励。本次回购股份金额不低于3，500万元且不超过7😠👙🥻，000万元，回购价格不超过29.12元/股🍆。

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把握AI热门赛道机会🧡，建议重点关注全市场首只的创业板人工智能ETF华宝（159363）及场外联接（A类023407、C类023408）标的指数一键布局算力硬件+算力软件+AI应用三件套，高效地捕捉AI主题行情，以“光模块”龙头为先锋💞🤍，囊括算力硬件🍏👅、AIDC、云计算🍓🥒、AI+应用等热门AI赛道。

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而短线交易则需关注成交额，只要流动性是充沛的，一些代表未来趋势的方向可能保持更高的风险偏好，比如固态电池🍇🍒🤍、国产算力、创新药、机器人、稳定币等🩳。但要密切观察7月初权重股是否会出现调整🍄🍓🍋，毕竟近期月末与季度末权重股的超额收益往往会在次月初快速回吐🥦，这一点要谨慎应对🍑🧡。

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配置层面💌，短期把握成长方向内部的高低切，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）🍄🍏🤍、可控核聚变👄、军工🧡、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技方向机会。中期来看，成长股将迎来主线行情🥿🍋，需重点关注明年二季度，可能会是成长风格的一个中期拐点👄。此外，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司🧅🤬🎒。

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1、由于每年例如业绩预告、两会🍌😠、政治局会议、业绩考核等等具有季节性效应🥭👚👗，每个月的行业有一定的季节性🥑🍍，也可以作为行业选择的参考。每年7月，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工💟、农林牧渔🩲🍊🍏🍑、基础化工🍑、美容护理💟🍄💖💌、社会服务🥻💕🩰、有色、钢铁等。

2、風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市(shi)場(chǎng)風(feng)格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看(kan)，近十年7月市場風格相對均衡(heng)，大(da)盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)性方麵(mian)，7月將(jiāng)公佈(bù)(bu)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)(dao)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息(xi)預(yù)期形(xing)成脩(xiū)正，對(dui)短期市場(chang)或有擾(rǎo)動。第三(san)，央(yang)行(xing)季度例(li)會(huì)提到“用好用足存量政(zheng)筴(cè)，加力(li)實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治(zhi)跼(jú)會議(yì)(yi)的錶(biǎo)(biao)述變(biàn)化。第四，市場(chang)交(jiao)易(yi)咊增量(liang)資金層麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重(zhong)闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們(men)認爲7月大盤風格相對佔優，成長(zhang)價值風格或相對均衡。