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2023年8月，再融资政策自2020年宽松后，再次收紧。定增市场当(dang)前的现状也引发众多投资者关注，定向增发事件(jian)效应是否(fou)还能有效？涉及定向增发股票是(shi)否还具备投资价(jia)值？带着这些(xie)疑问，我们(men)对定向增发的事件(jian)效应进行了细致的分析。

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战(zhan)略上，去年(nian)10月以来震荡市的特(te)征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏(pian)弱、政策基调积极、各(ge)类主题(ti)机会活跃，与2013年至2014年中(zhong)和2019年的震荡(dang)市(shi)类似，后(hou)续(xu)有望(wang)迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为(wei)全面牛市临(lin)界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏(hong)观高频数据(ju)和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月(yue)突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数(shu)刚突破的2014年7月，经(jing)济指标(biao)出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月(yue)的PMI持续反弹。与(yu)此同时，更(geng)重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向(xiang)积(ji)极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市(shi)，是盈利很强的牛市，2018年至(zhi)2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情(qing)冲击的一季度是盈利阶(jie)段性低点(dian)，二季度开(kai)始盈利(li)快速上行。对应(ying)的宏观指标（比如(ru)PMI）也从2020年(nian)疫情后持续上行。

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本周上证50、沪深300、中证500、中证1000指数(shu)期货主力合约贴水率环比上一交(jiao)易周下降。IF当月(yue)合约(yue)近一季度平均每周基差变化-0.06%，相比于近半年的-0.03%环(huan)境(jing)变差。IH当月合(he)约近一季(ji)度平均(jun)每周基差变(bian)化-0.07%，相比(bi)于近半(ban)年的-0.04%环境变差。IC当月合约近一季度平均每(mei)周基差变化-0.05%，相比于近半年的-0.03%环境变差。

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1、供应方面：高频运力端(duan)，欧线7、8月的(de)周均运力在28.8和29.2万TEU左(zuo)右，整体运力充足，但不排除后期航司增加空班。静(jing)态运力端，年内12000-16999TEU和17000TEU+的大型船舶预计交付量分别为105和26万TEU，其中下半年的交付量(liang)分(fen)别为63和15万TEU，今明两(liang)年的船舶交付仍以(yi)12000-16999TEU的中大型船舶为主(zhu)，而17000TEU+的交付量相对较低，因此对于欧线而言供应压力有限。到2027和2028年17000TEU+的船舶交付量会出(chu)现明显(xian)增加(jia)，届时(shi)欧线的运力充足预期会大幅上升。从(cong)旧船拆解量(liang)来看，今年1-5月的累计拆解量仅为(wei)4411TEU，显著(zhu)低(di)于22年以(yi)来的水(shui)平，其中主要部署在欧线的17000+TEU船舶由于船龄较新，暂无需考虑(lv)拆解风险。

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1、自2023年下半年以来(lai)，IPO市场迎(ying)来(lai)“速冻”。除了拟上市证券公司外(wai)，拟上市银行的IPO进展也长期处于“停(ting)滞”状(zhuang)态，多家银行后(hou)来“打退堂鼓”。数据显示，2023年初(chu)全面注册制实施后，沪深交易(yi)所共受理10家银行IPO项目，从2024年至(zhi)今已有(you)4家银行撤回IPO申报，其中有多家称是基于“战略调整”。

2、招股书引用的咨(zi)询机构弗若斯特沙利(li)文数据称，2024年，公司(si)在国内一级智能座舱解决方案供应商中排名第十，市场份额达0.1%；在全球(qiu)以软件为驱(qu)动的中(zhong)国一(yi)级(ji)供(gong)应商中位列第(di)三，其舱泊一体(ti)解决方(fang)案服务量(liang)全国排名第二。