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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🥿🍉，但如果美联储在7月意外降息👛😻，并且中国央行同步宽松🥥，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融💔🥭💕，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度💘。近期，YU7大热🥬🍓💗、欧洲延缓停售油车👿，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启👞👡，科技领域产品催化频出😡👄🧡，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情🍓🍍🎒🍄🍓。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心👘。

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行业表现方面🍓，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济、医美💯👘👄、量贩零食🍍🍄🍅🎒、智能家居家电等领域。综合以上👡，行业配置方面重点围绕传统产能出清👛🍈💛、新消费崛起💟👠、以及行业景气度较高的领域布局😻💓🎒，行业推荐重点关注：汽车🌽🧅、有色金属🍇、国防军工、商贸零售🥥、美容护理🩳😈👢😻🎒、化学制药等”

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证监会表示，近日对南京越(yue)博动力系统股份有限公司(si)（简称越博动力，已退市）涉嫌信息披露违(wei)法(fa)违规行为依法作出行政处罚事(shi)先告知，除拟(ni)对上市公司及实际控制人、相关董监高等造假责任人依法严惩外(wai)，还拟对(dui)两名配合造假主体一并严肃(su)追责。

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2018年(nian)至2022年，越博动力通过虚(xu)构新能源汽车动力总成销售、视觉识别板卡代(dai)加工等业务以及退货不入账等(deng)方式虚增业务收(shou)入和利润，导(dao)致上述年度报告存在虚假记载。 其中，2018年至2022年涉嫌(xian)虚增(zeng)收入分别为42,466.66万元、26,267.59万元、13,786.52万元、9,891.41万元、2,168.14万元，占当期(qi)披露营业收入(ru)的86.08%、67.88%、41.33%、32.25%、15.24%；涉嫌虚增利润总额分别为(wei)15,324.76万元、3,263.18万元、3,620.31万元、2,201.71万元、-72.06万(wan)元，占当期披露利润总额(按绝对(dui)值计算)的 546.30%、4.00%、92.14%、8.01%、0.30%。

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1、在周末播出的一次采访中🥾🎒🥾🍍，在被问及他最近是否和马斯克说过话时，特朗普表示：“我认为他是一个很棒的人👿😡😠🍓。我没有和他说太多话。但我认为埃隆是个很棒的人🍓👞。我知道他会很好的👄🩲。”

2、6月30日消息🍏💛👠💓💗，港股黄金股普遍走低，其中，招金矿业、潼关黄金跌超5%😡👜，山东黄金跌超4%，，中国黄金国际、集海资源跌超3%💛💋💋。