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本周（2025.06.21-2025.06.27，下同），机构调研活动累计271场。从三地上市公司被调研次数来看🍌🍆，沪市上市公司累计被调研93次，深市上市公司累计被调研166次🥔，北证上市公司累计被调研12次。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前👜👙🩳💕👜，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断😡👝，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征😈🧡🍅🩲。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征👘🍄，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束👝💘👚🥥；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力🍑👙🥔，更多采取观望🥦🤬💕👛、被动跟随策略😈🥥，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期💌🤍、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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股票型ETF本周收益中位数为2.94%，资金净流出143.49亿元。港股ETF本周收益中位数为2.96%，资金净流入69.55亿元💝。跨境ETF本周收益中位数为3.26%🌽，资金净流出12.64亿元。商品型ETF本周收益中位数为-1.82%💌😻，资金净流入14.02亿元🧡。

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发改委：第三批消费品以旧换新资金将于7月下达🧡💓。国家发展改革委政策研究室副主任李超表示👠，将于今年7月份下达今年第三批消费品以旧换新资金。同时，将协调有关方面，坚持更加注重持续性和均衡性原则👡，分领域制定落实到每个月、每一周的国补资金使用计划🧡🍇，保障消费品以旧换新政策全年有序实施🥔👙。

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1、週思聰(cōng)：全毬(qiú)經(jīng)濟(jì)(ji)增速將(jiāng)對(duì)港股市場(chǎng)産(chǎn)生重要(yao)影響(xiǎng)，貨(huò)幣(bì)政筴(cè)的鬆(sōng)緊(jǐn)(jin)程(cheng)度咊(hé)財(cái)政政筴的力度將直接影響市場的流動(dòng)性咊企業(yè)的(de)螎(róng)資環(huán)境，不衕(tòng)行業的髮(fà)展趨(qū)勢(shì)將影響相(xiang)關(guān)闆(bǎn)塊(kuài)的錶(biǎo)現(xiàn)。

2、机构中长期资金(jin)入市+低利(li)率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势(shi)是中期逻(luo)辑，有望使市场(chang)震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能(neng)阶段性(xing)超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待(dai)观察。