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从目前基本面的(de)趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依(yi)然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济(ji)领域热点频出，地产国(guo)内投资相对较弱的(de)状态(tai)。5月总需求增速(su)进(jin)一步反弹，预计半年报业绩同比(bi)增速仍为正(zheng)增长。即将到来的业绩披露窗口(kou)期对A股(gu)整体影响偏正面。但边际来看，6月开始，外需和地产(chan)压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需(xu)求的措施(shi)。近期国内(nei)投资(zi)链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。

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全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延(yan)续。海外方面，尽(jin)管美联储内部分歧仍(reng)较大，但随(sui)着地缘(yuan)风(feng)险降温和(he)油(you)价回落，市(shi)场已开启降息交易；国内方面，受益于中长期(qi)资金的持续入市，年初至今A股指数中枢(shu)逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度(du)打开震荡中枢上沿。展(zhan)望后市，汇率对我国货币政(zheng)策(ce)的制约明显减弱，国(guo)内政(zheng)策“稳增长”也需(xu)要宽松的货币环境，国内外降息空间打(da)开(kai)将(jiang)有利于推动A股(gu)估值的抬升。

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1、行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度👙🍍🥕，重点推荐关注谷子经济、医美、量贩零食🥻🍋、智能家居家电等领域💘🥭👅。综合以上💓🤍，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局🥻，行业推荐重点关注：汽车👜🥦、有色金属、国防军工、商贸零售、美容护理、化学制药等”

2、第(di)二(er)阶段结束的标志，往往是政策的转变，可能是针对资本市场快速(su)上涨的降温措施(shi)，也可能是宽松政(zheng)策的(de)边际收敛(lian)，例如2007年530提高股票交易印花税，2015年5月对于融资融券规范监(jian)管和对于场外配资的规范；2010年4月对房(fang)地产政策的收紧，货币政策方(fang)面央票的重启发行；2020年7月也出现了货币政(zheng)策边际收敛，对场外配资等也加(jia)大了监管力度。