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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动(dong)性环境变化、增量资金及风格交易热度，我(wo)们认为7月市场风格可能(neng)整体偏大盘(pan)风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看(kan)，近十年7月市场(chang)风格相(xiang)对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布(bu)的(de)通胀和就业数据可能导致市场对(dui)美联(lian)储(chu)降息预期形成修正，对(dui)短期市(shi)场或有扰(rao)动。第三，央(yang)行季度例会提到“用(yong)好用足存量(liang)政策，加力实(shi)施增量(liang)政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突(tu)缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。基于(yu)以上，我们认为7月大盘风格(ge)相对(dui)占优，成长(zhang)价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下(xia)：

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