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我们认为2H25用电需求增长、缺电逻辑将继续演绎、远期电价仍有上涨动力。美国AI基建景气💯🍉🌽😡🍌，仅当前在建数据中心容量可支撑未来2-3年投产量维持高位😈，即未来2-3年内美国商业用电有持续增长动力💗👅。从电力供给侧看，当前对煤电环保要求放松，煤电延迟退役，边际上缓解了部分供应紧张🍆；但新能源补贴退坡、关税等政策不利于电力供给释放👅👿；此外🥑💝👚🍏，气电由于产能紧缺🍓、交期拉长，3-4年内投产新装机量有限🥬🍇，我们认为未来3-4年内缺电势头难以逆转🍒🍄🍊🩰👄，看好远期批发电价继续上行。

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2、当(dang)前，国际地缘政治关系紧张(zhang)，黄金作为避险工具价格正不(bu)断创新高。若以700元/克的价格计算(suan)，卡(ka)特巴阿苏金铜矿(kuang)78.7吨的金资源量高达550亿元，金金属年值将超过23亿。此次交易(yi)定价与之相比，似乎十分划算。