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5 月集(ji)成電(diàn)路齣(chū)口金(jin)額(é)衕(tòng)(tong)比增幅擴(kuò)(kuo)大，進(jìn)口金額衕比增幅收窄，噹(dāng)月貿(mào)易(yi)逆差收窄。5 月(yue)集成電路齣口金額爲(wèi) 168.58億(yì)美元，噹(dang)月衕比增(zeng)幅擴大 13.21 箇(gè)百分點(diǎn)至 33.43%，纍(léi)計(jì)衕比增(zeng)幅擴大 4.00 箇(ge)百分點(dian)至 17.50%，三箇月滾(gǔn)動(dòng)衕比增幅擴(kuo)大 4.64 箇百分點至 20.51%；5 月集(ji)成電路進口金額爲 336.69 億美元，噹(dang)月衕比增幅收窄 2.23 箇百分點至8.87%，纍(lei)計衕比(bi)增幅擴大 0.70 箇百分點至 6.10%，三箇月滾動(dong)衕比增幅擴大 1.50 箇(ge)百分點至(zhi) 7.84%。噹月貿易逆差環(huán)比收(shou)窄 12.66%至(zhi) 168.12 億美元。

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今年 4 月💖，特朗普对大多数国家的商品征收 10% 的关税🩳🍓💔🥒，但他将对许多贸易伙伴的更高关税措施暂停 90 天🥻🩰，至下个月到期。

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6月末上涨后(hou)A股处于相对高位，7月(yue)9日美(mei)国“对等关税”谈判(pan)期即将结束，全面(mian)达成协议概率(lv)小、恐对市场形成冲击，但流动性存(cun)在结构性支撑托底市场，预计市(shi)场波动加大。可关注7月下旬(xun)中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上(shang)可能。较(jiao)上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土(tu)永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及地(di)产调控政策(ce)有望宽松(song)带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化(hua)对银行、保险(xian)的(de)投资推荐，也(ye)继续(xu)强调成长科技板块的回(hui)调风险。

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展望7月，市场可能(neng)会呈现指数突破上(shang)行，科技非银等进攻(gong)性(xing)板(ban)块(kuai)占优的格局。从基本面(mian)的(de)角度来(lai)看，财政指数的发力(li)和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业(ye)绩边际改(gai)善(shan)的可能(neng)，半年报披(pi)露窗口期成为A股有利的(de)上行动力。尽管高频数据显示(shi)出口下半年承压，但(dan)是预计在积极财政政策的支持下，预计(ji)下半年总(zong)需求仍将保持平稳(wen)，经济出现衰退(tui)或显著下行的可能性较低(di)。在流动性和增量资金方面，目前(qian)利率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势(shi)依然存在(zai)。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年(nian)的赚钱效(xiao)应，这(zhe)为指数后续突破上行、触发(fa)关键(jian)正(zheng)反馈效应创造了(le)有利条件，类似现象在2020年也出现过，我(wo)们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格(ge)占优的可能性较大。

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