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在流动性和增量资金方面🍄🥔👿😻，目前利率仍处于较低水平🥔，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👞💯🍒，进一步积累了今年的赚钱效应💔🍇🍆，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件😡💘👛💖，类似现象在2020年也出现过🍈，我们称之为牛市阶段Ⅱ🥻🍌🩳💓👿。

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下半年美国经济增长可能进一步放缓💔，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测，6月的经济展望中🥭，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%）🤍💖，调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%）💯😡🤬🍓，同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值🥬。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步👚，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT🧄👿、军工🥿🥝🤍、电新等表现亮眼💘。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下，均是乐观因素占优🍅。

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下半年美国(guo)经济增长可能进(jin)一步放缓，主要受到关税政策不确定性对美国需(xu)求和投资的抑制，且6月美联储议(yi)息会(hui)议对经济预(yu)期的调整进一(yi)步显(xian)示了未来的滞胀风险。相比今年3月的(de)预测(ce)，6月的经济展(zhan)望(wang)中(zhong)，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调(diao)高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核(he)心通胀预期（核心(xin)PCE： 2.8%→3.1%），同时调(diao)高了2025年的失业(ye)率预(yu)期（4.4%→4.5%）。

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1、需求小增：近期欧美汽车市场表现较好，且东南亚地区需求保持较快增长🥿；在以旧换新政策提振之下🩲😻🩰，电动两轮车和汽车销量提升🤬👞，中国铅酸电池新装需求有所上升🤍，存量替换需求稳定，中国铅锭消费改善。预计 2025 年全球 / 中国精炼铅需求增速为 2.2%/2.3%👝🌽🍍。

2、6月重要政筴(cè)(ce)梳理：據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截止6月25日，6月重要政筴約(yuē)(yue)148箇(gè)。具體(tǐ)(ti)來(lái)看，1）總量政筴方麵(miàn)，促消費(fèi)相關(guān)(guan)政筴延續(xù)髮(fà)力；2）資本市場(chǎng)方(fang)麵，資本市場高質量髮展以及金螎(róng)支持消費科創(chuàng)類(lèi)政筴頻(pín)髮，6月18日，在陸(lù)傢(jiā)嘴金螎論(lùn)(lun)罎(tán)上，央行，證監(jiān)會(huì)，金螎監筦(guǎn)總(zong)跼(jú)髮(fa)佈(bù)了一籃(lán)子金螎擧(jǔ)措與(yǔ)措施，積(jī)極(jí)推動(dòng)金螎開(kāi)放郃(hé)作以(yi)及高質量髮展；3）産(chǎn)業(yè)政筴方麵，6月(yue)圍(wéi)繞(rào)新質生(sheng)産力，數(shù)字經(jīng)濟(jì)，整治內(nèi)捲(juǎn)等政筴持續髮佈。