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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键🥾👞🍆，而当前创新药🎒、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑😡🍅，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量💖😠👗，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号🥝。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言💘，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降👗💛🍋，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈👢🥕。同时👛😻💛🍒🎒，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出💝，选择性价比更高的方向💗👗🥝🍉。从近期算力通信🥿🌽🌽😻🧡、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低。

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中国正面临严峻的老龄化问题，心脑血管病、糖(tang)尿病、高血压等慢性病(bing)的发病(bing)率随着人口老龄化的(de)加剧而上升(sheng)。集采、医保谈(tan)判等政策(ce)有望迎来改善修正，同时AI大模型的迅速发展为医药(yao)板块带来了潜(qian)在重大变革机遇，叠加当前医药板块(kuai)的估值(zhi)水平位于历史较低水平，板(ban)块整体估值或有所修复。

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从历史表现上看🍌💘🩳💯，科创AI指数也是捕捉AI投资机遇的一大利器。随着近年来国产AI的崛起，相关板块投资浪潮迭起，科创AI指数的弹性相较于主流AI指数和科创指数都要更高。根据Wind数据，截至2025年6月12日，科创AI指数自基日2022年12月30日以来的涨跌幅为62.60%🍈🥿，跑赢中证人工智能主题指数（34.63%）🍄💕🍑👜🥾、中证人工智能产业指数（32.51%）🤬、科创50（1.63%）🥔💟、科创综指（-0.76%），进攻性突出。

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《每日经济新闻》记者注意到🍎🍇👜🍏，5月6日至6月13日💗，舒泰神涨幅241.94%，常山药业涨幅141.32%🥾🩳🧅😈，华纳药厂涨幅68.13%，一品红涨幅43.89%。

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1、云南丽江华坪女高校长张桂梅事迹传遍全国时🧅，知乎上还有过这样的争议：她执教的中学学生数量明显女多于男😡💛💖🥕，这是否挤占了当地男生的机会👢👙？有人坚称，这是一种“逆向歧视”👞💞🍇💔，在教育上被不公平对待的弱势一方反倒是男性——2010年云南省初中男生辍学率（1.6%）还高于女生（1.3%），但张桂梅却办了免费女高，并没有扶助“更弱势”的男性。

2、关税影响方面，暖通HVAC由于产品体积相对(dui)较大，公司基本采用地产地销战略，在美国本土或者墨西哥（大部分适用美墨加协定）生(sheng)产较多，受(shou)关税的直(zhi)接影响相对可控。低端家用暖通(tong)产品(pin)从中国等(deng)亚洲市场进口更多，大型商(shang)用暖通受影响更小，主要是零部件涨价等间接影响(xiang)。关(guan)税(shui)影响大多占业内(nei)公司(si)收入的1-2%，COGS的2-3%，均计(ji)划(hua)通(tong)过涨价/surcharge的形式转移无法缓解的关(guan)税(shui)成本，且涨价将采取针对性的方式(shi)，非普涨，也不作为额外利润来源。