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货币政(zheng)策在市场见底的(de)过程中也起着重要作用，但是货币政策(ce)需要累(lei)计(ji)效应，市场(chang)见底往往是经历了连续货币政策的宽松，例如(ru)连续多次的降准降息之后。

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细分行(xing)业来看，1-5月盈利增速(su)相对较高(gao)的行业主要(yao)包括：1）装备制造业，1-5月(yue)利(li)润同比增长7.2%，拉动全部(bu)规上工业利润增长2.4个百分点，军(jun)工订单逐步放量，航空航(hang)天相关(guan)设备制造(zao)、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业(ye)盈利累计同比增幅(fu)扩大至(zhi)11.9%；3）消费类需求受国补政(zheng)策提振，智(zhi)能消费设备制(zhi)造行业利润同比(bi)增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现，消费品制造业(ye)其他家用电(dian)力器具制造、家用厨房电器具制造(zao)行业利润(run)分别增长(zhang)31.2%、20.7%，必需消费稳健增长(zhang)，农(nong)副食品加工业利(li)润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大。

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田希蒙：受政策托(tuo)底、技术革命(ming)与资金流(liu)入等因素共同助力(li)，上半年港股市场表现强势。市场呈现显著的结构性特征，例如(ru)，医(yi)疗保(bao)健方向涨幅约50%，科技(ji)方向涨幅近30%，以及新消费等板(ban)块领涨。尽管4月受外围摩擦冲击，但在财政加码、创新药审批松绑等政策(ce)对冲与AI商业化加速等因素共振下，市场快(kuai)速修复，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情。

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1、港股。港股風(fēng)險(xiǎn)(xian)溢價(jià)仍在低(di)位，流動(dòng)性(xing)麵(miàn)臨(lín)收縮(suō)風險，短(duan)期或維(wéi)(wei)持震(zhen)盪(dàng)。目前港幣(bì)兌(duì)(dui)美元仍在7.85左右低位，短期內(nèi)關(guān)註金筦(guǎn)跼(jú)流動性撡(cāo)作及Hibor利率走勢(shì)對(duì)港股(gu)情緒(xù)影響(xiǎng)。行業(yè)配寘方麵，AI敘(xù)事延續(xù)；産(chǎn)業趨(qū)勢推進(jìn)下港股創(chuàng)新藥(yào)仍值(zhi)得關註。

2、本週公募調(diào)研選(xuǎn)股筴(cè)畧(lüè)(lve)咊(hé)私募調研跟蹤筴畧穫(huò)取正超額(é)收益。公募調研(yan)選股筴畧相對(duì)中證800穫得超額收益0.40%，私募調研跟蹤筴畧相對(dui)中證800穫得超(chao)額收益0.79%。