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我们以股东大会公告日为时间节点💯🍈，综合考虑市值因素🧅💕、调仓周期以及对仓位的控制，我们构造了定向增发事件驱动选股组合💋👝🩰🍑。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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而(er)目前方(fang)兴未艾的新产业趋势也是市场(chang)突破上行的关键力量，目前市(shi)场上(shang)正在演绎的大产业(ye)趋(qu)势(shi)包括：AI算力及应用、机器人、创新药、新消费、固态电池、可控核聚变、低空(kong)经济、半导体自主可控、军贸出海提速等(deng)。

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在牛市堦(jiē)段I，政筴(cè)逆轉帶(dài)來(lái)市場(chǎng)快速反彈(dàn)，此(ci)時(shí)多數(shù)情況(kuàng)下爲(wèi)存量客戶(hù)的加倉(cāng)，徃(wǎng)徃看不到太多場外增量資金。具體(tǐ)體現(xiàn)爲，市場快速反彈時，開(kāi)戶數(shu)衇(mài)衝(chōng)式迴(huí)陞(shēng)，但昰(shì)隨(suí)着市場陷入震盪(dàng)，又很快迴到相對(duì)低迷的狀態(tài)。

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张伟表示👄😈🌽🧄，高质量发展是实现中国式现代化的必由之路。我国应把握住科技、产业创新的机会，加速迈向数智技术助力的高质量发展阶段，强化经济发展韧性。拥抱人工智能是传统金融向数智金融转型发展的应有之义。结合数字技术可降低金融成本门槛，缓解实体融资困境。技术在金融的应用将产生新产品、服务和业态，推动数字化转型🍋👙🤬。推动数智金融创新升级是助力高质量发展的关键力量👝🍅💛。发展数智金融可以带动优化经济结构的新产业，发明支撑金融基础的新技术🥑💯💛，创造产融结合高效的新模式🍅🥦🥾🍑，激活经济高质量发展的新动能🍄。

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1、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域🎒。盈利方面💞，5月工业企业盈利同比增速转负👗🥭💯🥕，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等🥑；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🩱，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品👢🥔🍒、农副产品、家电💌、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力💖、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥑🥒🍋🩱，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域💌🧅🌽。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨🥝💯，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大🥻😡💯，公用事业燃气价格上行💛。综合盈利、行业景气和交易等维度👝💋💌，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等💌🥝。

2、截面波动率来看，最近一周沪深300、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升，短期Alpha环境好转；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降，短期Alpha环境减弱🩱👞👙👙👛。