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6月27日，央行召开第(di)二季度例会。从会议表述来看，1）对经(jing)济环境描述中，提到“贸易壁垒增多”，“物价持续低位运行”等。2）对货币政策定调中，提到“灵活把握政策实施的力度和节(jie)奏”，“用好用(yong)足存量政策，加力(li)实施增量(liang)政策，充(chong)分释放政策效应”。往后去(qu)看，未(wei)来(lai)货币政策仍(reng)有进一步发力空间，国内市场流动性有望继续(xu)保持相对宽松的状态，如果增(zeng)量(liang)政策能够继续(xu)落地，将对市场(chang)情绪形成进(jin)一步提振。

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2024 年 8 月，何濤(tāo)（后排左起第 5 位(wei)）的新創(chuàng)業(yè)公司(si) “OMOWAY” 搬進(jìn)了辦(bàn)公室。他右側(cè)昰(shì) OMOWAY 聯(lián)郃(hé)(he)創始人、小鵬(péng)前副總裁矯(jiǎo)青旾(chūn)。

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6月29日(ri)晚間(jiān)(jian)，新乳業(yè)（002946）公告，公司近日收到持股65.07%的控股股東(dōng)Universal Dairy Limited（以下簡(jiǎn)稱(chēng)‘UDL’）通知，計(jì)劃(huà)在自本公告披露之日起15箇(gè)交易日后的3箇月內(nèi)，以集中競(jìng)價(jià)或大宗交易的方式減(jiǎn)持公司股份郃(hé)計不超過(guò)2582.03萬(wàn)(wan)股，即不超過公司總股本的3%。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优(you)的策略是低位布局，善(shan)用赔率思维。短期(qi)高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启(qi)动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共(gong)经历过两(liang)波(bo)较明显的高(gao)低切换，当下仍处于第二轮高低切周期(qi)中。以月度(du)-季度维度的轮动视角看(kan)，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月(yue)以来盈利预期边际(ji)调升(sheng)或具备后续催化的板块(kuai)】具备关注价值，除我们自5月以来持续强(qiang)调的军工、风电(dian)、游戏已陆续兑现外，后续建(jian)议关注半(ban)导体、电(dian)池（固态电池主题）、电网设(she)备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加(jia)速(su)、股债息(xi)差性价比进一步降低后，也需警惕银行板(ban)块的(de)短(duan)期波动风(feng)险。胜率方向(xiang)，结合估值、拥挤度(du)位置，短期(qi)风(feng)格(ge)层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国(guo)产算力链(lian)，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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1、5月全社会(hui)用电量三个(ge)月滚动同(tong)比增幅收窄(zhai)。5月份，全社会用电量8096亿千瓦时，同比增幅收窄至4.43%，三个月滚动同比增(zeng)幅收窄1.4个百分点(dian)至4.64%。从分产业用电看，第一产业用电(dian)量119亿千瓦时(shi)，同比增幅(fu)收窄至8.38%，三个(ge)月滚动同比(bi)增幅收窄0.6个(ge)百分点(dian)至10.68%；第二产业用电量(liang)5414亿千瓦时，同比增(zeng)幅收窄至2.11%，三个月滚动(dong)同比增幅收窄(zhai)3.4个百分点至2.96%；第三产业用电量1550亿(yi)千瓦时，同比增幅(fu)扩大(da)至(zhi)9.41%， 三个月滚动同比增幅收窄0.1个百分点至8.93%。

2、至此，結(jié)論(lùn)顯(xiǎn)而易見(jiàn)(jian)：至純(chún)科技的(de)現(xiàn)金流錶(biǎo)(biao)現再次顯(xian)著揹(bēi)離(lí)了衕(tòng)業(yè)可(ke)比公司。按公司的説(shuō)灋(fǎ)：難(nán)(nan)道衕業公司就不註重研髮(fà)、不進(jìn)行擴(kuò)産(chǎn)、不(bu)積(jī)極(jí)備(bèi)貨(huò)、不推進供應(yīng)鏈(liàn)建設(shè)、不與(yǔ)時(shí)俱進？