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供应方面，2025 年全球铁矿石(shi)发运量(liang)预(yu)计增加 1370 万吨左右。后续国内到港(gang)增量约 500-1000 万吨(dun)，而今年(nian)前五个月(yue)到港量同比 -2600 万吨左右，则全年外矿到港量同比减(jian) 1500-2000 万吨，过剩压力较(jiao)年初预期(qi)水平大幅缓解。需求和库存方面，偏乐观(guan)的假设(she)下，短期钢企(qi)暂无大幅减(jian)产的预期，铁水节奏或类(lei)似于 2023年，阶段(duan)性(xing)下降至 235-240 万吨 / 天水平，整体三(san)季度平均铁水 239 万吨 / 天，四季度平均铁水季节性下降(jiang)至 228 万吨 / 天(tian)。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨(dun)区间，低于去年同期水(shui)平。四季度(du)随着铁水产量季节性下降，若发运没有明显(xian)下(xia)降，或将累(lei)库约 1500 万(wan)吨，有压力但也相对有限。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下，预计四季度铁(tie)矿累库压力明显增加。综上所(suo)述(shu)，全球供应释放低于预(yu)期，但(dan)预计四季度需求(qiu)端受(shou)政策影(ying)响，存在分化，建议在低估值区间阶段(duan)性把握反弹机(ji)会，同时若粗钢压减政策落地，建议更多把(ba)握矿价承压下行的机会。

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中国证监(jian)会主席吴(wu)清在2025陆(lu)家(jia)嘴论坛上表(biao)示，加力推(tui)出(chu)进一步深化改革的(de)“1+6”政策措施：“1”在科(ke)创板(ban)设(she)置科创成长层，并(bing)且(qie)重(zhong)启(qi)未盈利企业适用于科创板第五套标准上(shang)市，更加精(jing)准服务技术(shu)有较大突破、持续(xu)研发投入大(da)、商业前景(jing)广(guang)阔的优质科(ke)创(chuang)企业，在强化信息披露、加强投资(zi)者适当性管理方(fang)面(mian)作出安排。“6”就(jiu)是在科创板推出六项措施：对(dui)于适用科创板第五套标准的企业，试点引入资深专业机构投资者制度；面向优质科(ke)技企业试(shi)点(dian)IPO预先(xian)审阅(yue)机制；扩大第五套标准适用范围，支持人工智能、商业(ye)航天、低空经济等更多前沿科技领域企业适用(yong)；支持在审未盈利科技企业(ye)面向老股东开展增资扩股等活动等。

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