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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银(yin)等进攻性(xing)板块占优的格局。从(cong)基本面(mian)的角度来(lai)看，财政(zheng)指数的发力和(he)消费的韧(ren)性(xing)，使得二季度总需(xu)求增速(su)进(jin)一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域(yu)均存在业绩边际(ji)改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计(ji)下半年总需求仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流(liu)动性和(he)增量资金方面(mian)，目前(qian)利率仍处于(yu)较低(di)水平，资产荒趋势依然(ran)存在。上半年，无论是基金净值还是个股(gu)的涨幅中位(wei)数均达到正5%左右，进一步积(ji)累了(le)今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈(kui)效应创造了有利条件(jian)，类似现(xian)象在2020年也出现过，我们(men)称之为牛市阶段II。风格方(fang)面(mian)，从当前景气趋势和产业趋势来(lai)看，7月科技风格(ge)占优的可能性较大。

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2、該(gāi)灋(fǎ)案涵(han)蓋(gài)了特朗普的大部分(fen)經(jīng)濟(jì)議(yì)程。除(chu)了延(yan)長(zhǎng) 2017 年的稅(shuì)收減(jiǎn)免外，牠(tā)還(hái)將(jiāng)對(duì)包括醫(yī)療(liáo)補(bǔ)(bu)助(zhu)計(jì)劃(huà)咊(hé)補充營(yíng)養(yǎng)援助(zhu)計劃（即食品券）在內(nèi)的社會(huì)保障網(wǎng)計劃進(jìn)行多項(xiàng)支齣(chū)削(xue)減。