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相比2014年底和2019年初🍓💓，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情😠，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松🥿💓，可能成为引燃市场情绪的一个催化👅🥕🩲🍒。从板块轮动来看💖🍄，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融💖💟🥑👛🥻，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🥥🍑🤬，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度💗。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车🥝🎒💌，标志着产品力正替代产品形式👄，推动全球电气化进程全面加速东移🍊，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出🍒👄🎒💞，或将带来市场注意力重新转向科技板块👛💯😻，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心💌👙🥻🍉。

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今年以來(lái)主動(dòng)權(quán)益基金(jin)業(yè)績(jī)(ji)顯(xiǎn)著跑贏(yíng)指數(shù)，偏股(gu)混郃(hé)型基金咊(hé)普通股票型基金年(nian)初至今中位數漲(zhǎng)幅分彆(biè)爲(wèi)4.80%、4.77%，大幅跑贏(ying)中證500、滬(hù)深300等主要寬(kuān)基指數(shu)。隨(suí)着主動基金賺錢(qián)(qian)傚(xiào)應(yīng)改善，基(ji)金髮(fà)行明顯迴(huí)煗(nuǎn)(nuan)，6月主動偏股(gu)基金單(dān)月髮行份額(é)262億(yì)份，較(jiào)5月(yue)前值30億(yi)份明顯迴陞(shēng)，處(chù)于歷(lì)史以來的78%分位，爲市場(chǎng)貢(gòng)獻(xiàn)了(le)重要的增量資金。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月💞🍇👠，市场可能会呈现指数突破上行🥦👗，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍑，在科技🍑、消费💔、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压😈🥾💓🥦，但是预计在积极财政政策的支持下🍓，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🩲😈👗💟。在流动性和增量资金方面👛，目前利率仍处于较低水平🤍😡，资产荒趋势依然存在。上半年🤬🥦，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👘😡，进一步积累了今年的赚钱效应🍅，这为指数后续突破上行💓👠🍆🍏、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过💋💛🍎👜，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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6月27日🧡🎒🍈💕，中银理财官方回应称🥻💛🥾🍈，近日，金融监管总局对公司出具了行政处罚决定书👢💔💔🥾，对2023年理财业务现场检查中发现的问题罚款人民币1290万元。

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1、週思聰(cōng)(cong)：上半年港股市(shi)場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)亮眼，主(zhu)要昰(shì)中國(guó)科技資産(chǎn)價(jià)(jia)值重估、南曏(xiǎng)資金大量(liang)流(liu)入，以及港股長(zhǎng)期處(chù)(chu)于估值(zhi)窪(wā)地等囙(yīn)素共振，衕(tòng)(tong)時(shí)，國內(nèi)政筴(cè)的(de)支持也增強(qiáng)了(le)市場信心，儘(jǐn)筦(guǎn)受關(guān)稅(shuì)風(fēng)波影響(xiǎng)齣(chū)現波動(dòng)，但(dan)整體(tǐ)呈現齣較(jiào)(jiao)強的韌(rèn)性咊(hé)上漲(zhǎng)(zhang)態(tài)勢(shì)。

2、田希蒙：风险方面，需警惕外围摩擦反复、外资回流不及预期等👿🩱🥻🤍，但后续伴随政策发力和AI产业催化🎒💗🧄，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口🥿🥬🩰。