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从被调研股票市值来看，市值(zhi)小于等于100亿、100亿(yi)至200亿、200亿至500亿以及大于500亿的上市公司累计(ji)被调(diao)研161次、50次、30次和30次。

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白银跟随黄金趋势向上，谨慎看多弹性。白银在 6 月初实现突破式补涨💓，金银比值回落至 90 附近的平台💟👝🍇🧅，短期动能释放可能相对充分🤬😡🥭。下半年白银绝对趋势仍 将跟随黄金🥾🥕，但金银比值向下空间受限🥥🥥🥦👄。美国降息周期下的弱需求叙事始终压制 白银工业弹性🥥，一旦美国衰退叙事再起👢，白银的利空冲击将更加明显😡。白银年内供需缺口收窄😡，光伏用银下行拐点初现，而货币属性偏弱，对冲美元信用收缩上 优先级较低的限制，也压制白银配置性投资需求💖💔🍏。白银跟随黄金趋势向上，但谨慎看多弹性，配置思路上优先级低于黄金🍅👿🌽，交易思路上关注阶段性风险偏好回升 时的多头机会。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面🍊🍍💔，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🥑💞🍎🩳。具体来说，第一，从历史来看🩱🥑🍋🥬，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🥿。第二👝🥝，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍒💘，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🤬🍍。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🥾🍎，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利🍉🥿👄👝🥒、库存阶段😠😡👗、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域💗🥒🥥💯。结合中观景气🩲👘🍍🍑、盈利能力、筹码分布🍌🍊👿、估值、交易💖👜、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）🍅🩱🍋、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🍎😈、国防军工💖、有色金属（工业金属、贵金属💯💔、小金属）🧡、计算机等。赛道选择层面🍇💖🩱，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🥭、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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這(zhè)場(chǎng)董事長(zhǎng)選(xuǎn)擧(jǔ)的“2選(xuan)1”對(duì)決(jué)(jue)，讓(ràng)曾傳(chuán)爲(wèi)(wei)佳話(huà)(hua)的“四駕(jià)馬(mǎ)車(chē)”矛盾徹(chè)底浮齣(chū)水(shui)麵(miàn)。張(zhāng)宇濤(tāo)、林巗(yán)、張賢(xián)慶(qìng)、陳(chén)鬆(sōng)輝(huī)均爲大學(xué)衕(tòng)學，1991年畢(bì)業(yè)后一起創(chuàng)業，2017年帶(dài)領(lǐng)公(gong)司(si)上市。截至2025年5月15日，林巗、張宇濤、張賢慶、陳鬆輝直接持股比例分(fen)彆(biè)爲18.25%、16.72%、11.72%、9.34%。自2020年4月四人解除《一緻行動(dòng)協(xié)議(yì)》后，三雄極(jí)光便處(chù)于無(wú)控(kong)股股東(dōng)與(yǔ)實(shí)際(jì)控製人狀態(tài)。

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2、当前🍋，我国银行理财市场迎来关键发展节点。据华源证券固收廖志明团队测算👗🤬，截至5月末，银行理财规模合计31.5万亿元🥻💋，创下新高，标志着资管新规过渡期结束后行业进入高质量发展新阶段。